소비자 직접 판매 채널이 비만 시장에서 일라이 릴리(LLY)의 경쟁력을 강화하고 있을까요?

• 는 최근 원격 의료 상담과 릴리다이렉트 및 노보케어 약국과의 파트너십을 통해 일라이 릴리의 제바운드와 노보 노디스크의 웨고비에 대한 직접 접근성을 제공하는 망고알엑스 다이렉트 및 피치알엑스 다이렉트 프로그램을 출시했다고 발표했습니다.
• 이러한 움직임은 미국의 높은 비만율과 의료 비용 문제를 해결하기 위해 GLP-1 비만 치료제의 접근성을 확대하고 비용을 낮추기 위한 미국 정부의 새로운 합의와 맞물려 있습니다.
• 메디케어 가격 개혁과 함께 비만 치료제에 대한 접근성 확대가 일라이 릴리의 투자 스토리와 향후 성장 전망에 어떤 영향을 미칠지 살펴봅니다.

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일라이 릴리 투자 내러티브 요약

일라이 릴리 주식을 보유한다는 것은 비만 및 당뇨병 치료제에 대한 지속적인 글로벌 수요와 접근성을 확대하고 치료 범위를 넓히는 회사의 강점을 믿는다는 의미입니다. 최근 망고알엑스와 피치알엑스 다이렉트를 통한 원격 의료 프로그램 출시와 GLP-1 약품에 대한 미국 정부의 가격 인하 합의는 제바운드의 처방 증가를 가속화하고 단기적으로 중요한 촉매제인 지속적인 볼륨 확대를 지원할 수 있습니다. 그러나 이러한 변화가 주요 리스크인 가격 인상 압력 상승과 정책 감시 강화로 인한 수익 마진 감소를 크게 바꾸지는 못합니다.

일라이 릴리가 최근 체결한 제휴 중 2025년 11월에 체결한 월마트와의 파트너십을 통해 제바운드에 대한 접근성을 확대하는 것은 현재 비만 치료 분야에서 환자 접근성을 확대하려는 노력과 직접적으로 연결됩니다. 일라이 릴리는 월마트의 규모와 유통망을 활용하여 가격 역풍이 심화되고 비만 시장의 경쟁이 가열되는 가운데 중요한 요소인 양적 성장을 추구하면서 디지털 및 소매 약국 접근성을 지속적으로 강조하고 있습니다.

반면, 투자자들은 추가적인 규제 가격 통제의 위험이 커지고 있다는 점도 염두에 두어야 합니다.

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일라이 릴리의 전망은 2028년까지 매출 891억 달러, 수익 342억 달러를 예상하고 있습니다. 이 전망치는 연간 18.7%의 매출 성장과 현재 138억 달러에서 204억 달러의 수익 증가를 전제로 합니다.

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