- 다나허 코퍼레이션은 2025년 3분기 조정 수익이 전년 동기 대비 10.5% 증가했다고 발표했으며, 11월 18일에 열린 제프리 런던 헬스케어 콘퍼런스에서 레이너 M. 블레어 CEO가 발표를 맡았습니다.
- 분기 실적 호조에도 불구하고 한 자릿수의 낮은 조정 핵심 매출 성장률에 대한 회사의 가이던스와 최근의 애널리스트 추정치 하향 조정은 단기 실적에 대한 시장의 지속적인 주의를 강조합니다.
- 다나허의 3분기 실적 호조와 신중한 향후 가이던스가 전체 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠지 살펴봅니다.
AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 30개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.
다나허 투자 내러티브 요약
Danaher를 소유하려면 단기적인 역풍에도 불구하고 생명 과학 및 진단 분야에서 회사의 장기적인 회복력을 믿어야 합니다. 최근 3분기 실적 호조는 견조한 실적을 강조하지만, 애널리스트의 하향 조정과 신중한 가이던스는 주요 최종 시장의 수요 약세가 여전히 주요 리스크라는 점을 강조하고 있습니다. 현재로서는 이러한 업데이트가 단기적인 촉매제나 비즈니스가 직면한 가장 큰 리스크를 크게 바꾸지는 않습니다.
최근 회사 발표 중 가장 관련성이 높은 것은 2025년 3분기 실적 발표로, 전년 대비 10.5%의 조정된 수익 성장과 주요 부문의 이익을 보여주었지만, 핵심 매출 성장 전망과 재조정된 기대치가 한 자릿수의 낮은 수치로 균형을 이루고 있습니다. 이러한 결과는 다나허의 단기 전망의 핵심인 바이오프로세싱 및 진단 분야의 근본적인 수요 회복에 주목하게 합니다.
그러나 시장의 경계감이 지속되고 주요 최종 시장이 여전히 불확실하기 때문에 투자자들은 향후 업데이트에 주의를 기울여야 할 것입니다.
다나허의 전망은 2028년까지 매출 292억 달러, 수익 57억 달러를 예상하고 있습니다. 이는 연간 6.7%의 매출 성장률과 현재 34억 달러에서 23억 달러의 수익 증가를 의미합니다.
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