알츠하이머 치료에 대한 패스트 트랙 승인 후 브리스톨 마이어스 (BMY)가 5.3 % 상승한 이유와 다음 단계

• 이번 주 초, 브리스톨 마이어스 스퀴브는 미국 식품의약국이 현재 2상 개발 중인 초기 알츠하이머병 치료를 위한 실험용 항체 BMS-986446에 대해 신속 심사 지정을 부여했다고 발표했습니다.
• 이 규제 마일스톤은 브리스톨 마이어스 스퀴브의 신경학 파이프라인의 성장 모멘텀을 반영하며 신경 퇴행성 질환의 미충족 수요를 해결할 수 있는 혁신의 잠재력을 강조합니다.
• 이제 BMS-986446에 대한 FDA의 신속 심사 경로가 브리스톨마이어스스퀴브의 장기 성장 스토리를 어떻게 변화시킬 수 있는지 살펴보겠습니다.

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브리스톨 마이어스 스퀴브 투자 내러티브 요약

브리스톨-마이어스 스퀴브의 핵심은 강력한 후기 단계 파이프라인과 기존 의약품 포트폴리오가 다가오는 특허 만료와 마진 압박을 상쇄할 수 있다는 믿음입니다. 초기 알츠하이머병 치료제 BMS-986446에 대한 FDA의 패스트 트랙 지정은 파이프라인 혁신을 강조하지만, 단기적으로 가장 큰 촉매제이자 위험 요소인 엘리퀴스 및 옵디보와 같은 특허 절벽에 비해 단기적인 재무 영향은 제한적일 수 있습니다.

최근 엘리퀴스와 소틱투에 대한 환자 직접 할인 프로그램은 투자자의 우려와 핵심 자산의 수익을 보호하는 회사의 능력의 핵심 문제인 변화하는 미국 가격 규제에 BMS가 적응하고 있다는 신호이므로 특히 관련이 있습니다.

그러나 앞으로 투자자들은 강력한 파이프라인에도 불구하고 엘리퀴스에 대한 제네릭 경쟁의 지속적인 도전이 여전히 남아있을 수 있다는 점을 염두에 두어야 합니다.

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브리스톨-마이어스 스퀴브는 2028년까지 매출 413억 달러, 수익 92억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 전망은 매출이 연간 4.7% 감소한다고 가정하지만, 수익은 현재의 50억 달러에서 42억 달러가 증가할 것으로 예상합니다.

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