텍사스 플라빅스 소송이 브리스톨마이어스스퀴브(BMY) 투자자들의 새로운 위험 평가를 촉구해야 할까요?

• 2025년 11월, 텍사스 주 법무장관 켄 팩스턴은 브리스톨-마이어스 스퀴브와 사노피를 상대로 혈액 희석제 플라빅스가 유전적 요인으로 인해 특정 인종 배경의 환자에서 효능이 감소한다는 사실을 공개하지 않아 주 소비자 보호법을 위반할 가능성이 있다며 소송을 제기했습니다. 이 소송은 수백만 명의 텍사스 주민들이 부적절하게 약물을 처방받아 환자 안전과 납세자 지원 의료 프로그램에 대한 상당한 재정적 영향에 대한 우려를 제기하고 있습니다.
• 이 법적 소송은 다양한 인구 집단에서 약물 효능에 대한 관심이 높아지고 있는 가운데, 임상 투명성과 환자 결과에 대한 조사가 강화되는 가운데 제약 제조업체가 직면한 잠재적인 규제 및 평판 위험을 강조합니다.
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브리스톨-마이어스 스퀴브 투자 내러티브 요약

브리스톨-마이어스 스퀴브의 주주가 되려면 다양한 파이프라인을 발전시키고 신제품 출시를 확대하여 주요 특허 절벽과 마진 압박을 상쇄할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 텍사스에서의 플라빅스 소송은 평판 및 규제 리스크를 강화하지만, 단기적인 촉매제에는 큰 영향을 미치지 않는 것으로 보입니다. 파이프라인 실행과 새로운 치료제의 신속한 도입이 여전히 핵심이며, 특허 만료가 전반적인 비즈니스 리스크의 가장 큰 부분을 차지하고 있기 때문입니다.

이러한 맥락에서 최근 밀벡시아에 대한 리브렉시아 ACS 임상 3상 시험의 중단은 플라빅스 소송과는 무관하지만, 파이프라인 발전의 어려움을 강조하고 향후 특허 손실 및 매출 집중 위험을 상쇄하기 위해 성공적인 후기 단계 연구의 중요성을 강조한다는 점에서 가장 관련성이 높은 제품 업데이트입니다. 그러나 현재 진행 중인 임상시험과 포트폴리오 재편은 이러한 역풍을 극복하는 동시에 탄력적인 수익 성장을 목표로 하는 경영진의 의도를 반영하고 있습니다.

그러나 이와는 대조적으로 투자자들은 규제 조사가 강화되고 있다는 점을 계속 인식해야 합니다.

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브리스톨-마이어스 스퀴브는 2028년까지 매출 413억 달러, 수익 92억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 전망은 현재 수익 수준인 50억 달러에서 연간 매출은 4.7% 감소하고 수익은 42억 달러 증가한다고 가정합니다.

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심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 주당 50달러에서 118.93달러에 이르는 11개의 BMY 공정가치 추정치를 제출했습니다. 법적 조사가 강화되는 상황에서 이러한 다양한 관점은 행동에 앞서 다양한 관점을 고려해야 하는 이유를 강조합니다.

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