- 최근 몇 주 동안 AbbVie는 편두통 치료제 아토게판트에 대한 긍정적인 후기 임상시험 결과와 희귀 혈액암 치료제 PVEK 등 첨단 종양학 자산, 궤양성 대장염 치료제 스카이리지에 대한 캐나다 환급 진행 상황을 보고했습니다.
- 이러한 업데이트는 새로운 EPKINLY 승인 및 곧 발표될 ASH 혈액학 발표와 함께 기존 면역학 수익을 넘어 포트폴리오를 확장하려는 AbbVie의 노력을 강조합니다.
- 다음에는 아토게판트 3상 편두통 데이터와 광범위한 파이프라인 진행 상황이 AbbVie의 기존 투자 스토리에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.
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AbbVie 투자 내러티브 요약
AbbVie를 보유하려면 일반적으로 면역학, 신경과학 및 종양학 신약이 높은 부채와 최근의 낮은 마진에도 불구하고 휴미라의 침식을 상쇄하고 배당을 지원할 수 있다고 믿어야 합니다. 최신 편두통 데이터와 종양학 업데이트는 이러한 다각화 스토리를 뒷받침하지만 스카이리지와 린보크 성장에 대한 단기적인 초점이나 가격 압박 및 향후 특허 절벽으로 인한 주요 위험을 근본적으로 바꾸지는 않습니다.
최근 업데이트 중 아토게판트의 임상 3상 ECLIPSE 결과는 AbbVie의 기존 편두통 프랜차이즈를 기반으로 하고 집중된 면역학 포트폴리오에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 되기 때문에 눈에 띄는 결과입니다. 규제 당국이 궁극적으로 아토게판트를 급성 치료제로 허가한다면 투자자들은 이를 수익 회복을 위한 점진적인 지원으로 볼 수 있지만, 바이오시밀러 경쟁과 의료 비용 통제에 관한 핵심 질문은 여전히 핵심입니다.
그러나 이러한 성장 각도는 매력적이지만 투자자는 몇 가지 약물 플랫폼에 집중적으로 노출되면 향후 안전성 또는 가격 충격의 영향이 확대 될 수 있음을 인식해야합니다...
AbbVie의 내러티브는 2028년까지 730억 달러의 매출과 208억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 7.7%의 매출 성장과 현재의 37억 달러에서 약 171억 달러의 수익 증가가 필요합니다.
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