- 최근 애브비는 성인 및 청소년 비분절성 백반증 환자를 대상으로 우파다시티닙(RINVOQ)을 평가한 두 건의 복제 임상 3상 연구에서 유의미한 색소 침착과 기존 적응증과 일치하는 안전성 프로파일을 달성하고 새로운 안전성 신호가 확인되지 않았다는 긍정적인 탑라인 결과를 발표했습니다.
- 이러한 린보크의 임상 프로필 확장에 대한 진전은 기존의 면역학 기반을 넘어 새로운 치료 영역을 목표로 다각화하려는 애브비의 노력을 보여줍니다.
- 백반증에 대한 린보크의 성공적인 결과가 AbbVie의 미래 성장 전망과 리스크 프로필에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 논의해 보겠습니다.
AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 34개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.
AbbVie 투자 내러티브 요약
AbbVie를 보유하려면 휴미라 독점권 상실로 인한 매출 역풍을 상쇄하고 스카이리지와 린보크와 같은 현재 블록버스터의 새로운 적응증을 통해 성장을 유지할 수 있는 능력을 믿어야 합니다. 최근 비분절성 백반증에 대한 린보크의 긍정적인 3상 결과가 발표되면서 파이프라인의 강점이 부각되었지만, 회사의 가장 큰 촉매제인 면역학의 지속적인 성장에 대한 단기적인 영향은 제한적이며 바이오시밀러 경쟁과 규제 가격 압력으로 인한 지속적인 위험을 실질적으로 줄이지 못하는 것으로 보입니다.
류마티스 관절염에서 린보크와 휴미라를 비교한 성공적인 일대일 SELECT-SWITCH 연구는 휴미라가 바이오시밀러의 침식에 직면한 상황에서 애브비의 면역학 포트폴리오에서 린보크의 역할을 더욱 입증한 최근 발표 중 하나입니다. 이는 AbbVie의 프랜차이즈 의약품의 내구성에 대한 낙관론에 무게를 더하는 한편, 향후 연구나 승인이 실망스러울 경우 제품 의존도가 집중되는 내재적 위험을 강조합니다.
그러나 투자자들은 새로운 임상시험의 성공과 함께 가격에 대한 규제 및 경쟁 압력이 강화되면 위험이 남아 있음을 인식해야 합니다...
AbbVie의 내러티브는 2028년까지 730억 달러의 매출과 208억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 7.7%의 매출 성장과 현재 37억 달러의 수익에서 171억 달러의 수익 증가가 필요합니다.
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