주식 분석

애브비(ABBV)의 미국 바이오로직스 베팅이 종양학 분야에서 경쟁력을 강화할 수 있을까요?

  • 애브비는 최근 희귀 혈액암을 대상으로 하는 임상시험용 치료제인 피베키맙 수니린에 대한 생물학적 제제 허가 신청서를 FDA에 제출하고 미국 생물학적 제제 제조 역량을 강화하기 위해 매사추세츠에 있는 바이오리서치 센터에 7천만 달러 규모의 확장 공사에 착수했습니다.
  • 이러한 항암제 파이프라인 자산과 국내 제조 투자의 결합은 미래 포트폴리오를 강화하고 미국 기반 의약품 생산에 대한 정책적 인센티브에 대응하는 데 초점을 맞추고 있는 AbbVie의 노력을 보여줍니다.
  • 미국 생물학적 제제 제조에 대한 AbbVie의 새로운 투자가 향후 회사의 투자 스토리를 어떻게 형성할 수 있는지 살펴봅니다.

트럼프는 미국의 석유와 가스를 ' 개발'하겠다고 공언했고, 이 22개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

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AbbVie 투자 내러티브 요약

AbbVie에 투자하려면 혁신적인 파이프라인과 미국 내 제조 투자가 특허 손실 및 의료비 통제에 대한 노출을 상쇄할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 FDA에 제출된 피베키맙 수니린과 가속화된 국내 제조 확장은 종양학 분야의 리더십과 운영 탄력성을 뒷받침하지만, 이러한 움직임이 회사의 가장 큰 단기 촉매제인 지속적인 면역학 매출 성장이나 향후 바이오시밀러 경쟁 및 가격 압력에 노출되는 주요 위험을 크게 바꾸지는 못할 것으로 보입니다.

최근 발표된 내용 중 피브키맙 수니린의 BLA 제출은 기존 제품 매출의 단기적인 둔화를 완충하는 데 도움이 될 수 있는 확장 중인 항암제 파이프라인을 강화하는 것으로 눈에 띕니다. 이는 휴미라, 궁극적으로는 스카이리지와 린보크와 같은 초석 제품에 대한 바이오시밀러 위협이 심화됨에 따라 점점 더 중요해지는 치료 다양성에 대한 AbbVie의 집중과도 일치합니다.

그러나 파이프라인 낙관론과 달리 투자자들은 집중된 포트폴리오 노출과 관련된 실제 위험을 인식해야 합니다....

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AbbVie의 내러티브는 2028년까지 730억 달러의 매출과 208억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 7.7%의 매출 성장과 현재의 37억 달러에서 171억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

ABBV Community Fair Values as at Oct 2025
2025년 10월 기준 ABBV 커뮤니티 공정 가치

Simply Wall St 커뮤니티의 8가지 추정치에 따르면 AbbVie의 공정 가치는 주당 187.76달러에서 434.26달러 사이입니다. 이러한 다양한 관점을 고려할 때 바이오시밀러 및 제네릭 경쟁의 심화가 향후 수익 안정성에 중요한 과제로 남아 있다는 점을 명심하세요.

주가가 현재 가격보다 최대 86% 더 높을 수 있는8가지 다른 적정 가치 추정치를 살펴보세요!

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