주요 인사이트
- 제논 파마슈티컬스, 6월 4일 연례 총회 개최
- 미화 66만 6,000달러의 급여는 CEO 이안 모티머의 총 보수 중 일부입니다.
- 전체 급여는 업계 평균과 비슷합니다.
- 지난 3년간 제논 파마슈티컬스의 총 주주 수익률은 109%인 반면, 주당순이익은 지난 3년간 28% 감소했습니다 .
지난 몇 년 동안 제논 파마슈티컬스(NASDAQ :XENE)의 주가가 109 %의 강력한 주가 상승에도 불구하고 수익 성장은 실망스러웠으며 이는 무언가 잘못되었음을 시사합니다. 6월 4일 주주총회가 다가오면서 이러한 이슈 중 일부는 주주들의 마음을 사로잡을 것입니다. 주주가 경영 결정에 영향을 미칠 수 있는 한 가지 방법은 CEO 및 임원 보수 패키지에 대한 투표를 통해 회사 실적에 영향을 미칠 수 있다는 연구 결과가 있습니다. 저희가 수집한 정보에 따르면, 주주들은 회사가 눈에 띄는 개선을 보일 때까지 CEO 보수를 인상하는 것에 신중해야 한다고 생각합니다.
제논 파마슈티컬스의 CEO 보상과 업계 비교
작성 시점의 데이터에 따르면, 제논 제약의 시가총액은 29억 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 CEO 보수는 1,000만 달러로 보고되었습니다. 특히, 이는 전년 대비 9.6% 증가한 수치입니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 연봉은 미화 66만 6천 달러로 더 낮은 것으로 나타났습니다.
미국 바이오테크 업계에서 시가총액 20억 달러에서 64억 달러 사이의 비슷한 규모의 기업을 조사한 결과, 해당 그룹의 CEO 총 보수 중간값은 860만 달러로 나타났습니다. 따라서 제논 파마슈티컬스는 업계 중앙값에 맞춰 이안 모티머에게 보수를 지급하는 것으로 보입니다. 또한, 이안 모티머는 본인 명의로 180만 달러 상당의 제논 파마슈티컬스 주식도 직접 보유하고 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023) |
| 급여 | US$666k | US$595k | 7% |
| 기타 | US$9.5m | US$8.6m | 93% |
| 총 보상금 | US$10m | US$9.2m | 100% |
산업별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여가 전체 보수의 약 23%를 차지한 반면, 기타 보수는 77%를 차지했습니다. 제논 파마슈티컬스는 다른 업계에 비해 급여에 더 적은 비중을 할당하고 있다는 점이 흥미롭습니다. 비급여 보상에 대한 비중이 높다는 것은 총 급여가 회사의 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
제논 파마슈티컬스의 성장
는 지난 3년 동안 주당 순이익이 매년 28%씩 감소했습니다. 작년에는 수익이 사실상 0으로 떨어졌습니다.
주당순이익의 감소는 다소 우려스러운 수준입니다. 그리고 매출이 전년 대비 감소했다는 점을 고려하면 상황은 더욱 심각합니다. 회사가 모든 면에서 어려움을 겪고 있다고 주장하기는 어렵기 때문에 주주들은 높은 CEO 보수를 싫어할 수 있습니다. 앞으로 회사의 향후 수익에 대한 애널리스트 예측에 대한 이 무료 시각적 보고서를 확인해 보세요.
Xenon Pharmaceuticals Inc. 좋은 투자였나요?
대부분의 주주들은 3년 동안 총 109%의 수익을 낸 제논 파마슈티컬스에 만족할 것입니다. 따라서 일부 주주들은 CEO에게 비슷한 규모의 회사에서 통상적으로 지급하는 것보다 더 많은 보수를 지급해야 한다고 생각할 수 있습니다.
요약하면...
주주들은 초기 투자로 얻은 수익에 상당히 만족할 것이지만, 수익이 성장하지 못했기 때문에 수익이 따라잡기 어려울 수 있습니다. 다가오는 주주총회는 주주들에게 회사의 보수 정책을 재검토하고 이사회의 판단과 의사결정이 회사 주주들의 이익과 일치하는지 평가할 수 있는 기회를 제공할 것입니다.
항상 회사의 주요 성과 영역에 대한 철저한 분석과 함께 CEO 보수를 분석하는 것이 좋습니다. 저희는 조사를 통해 여러분이 알아야 할 제논 제약의 4가지 경고 신호 (그리고 약간 우려스러운 1가지 )를 확인했습니다.
중요 참고: 제논 파마슈티컬스는 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.