베라시티(VCYT)는 PAM50 데이터를 활용하여 정밀 종양학 분야에서 입지를 강화할 수 있을까요?

• 샌프란시스코에서 열린 2025 ASTRO 연례 회의에서 베라시테는 자사의 PAM50 분자 시그니처가 방사선 치료에 아팔루타마이드 호르몬 요법을 추가할 경우 어떤 재발성 전립선암 환자가 가장 큰 혜택을 볼 수 있는지 식별하는 데 도움이 된다는 새로운 전향적 무작위 임상시험 데이터를 디사이퍼 GRID 연구 플랫폼을 활용하여 발표했습니다.
• 이러한 연구 결과는 맞춤형 전립선암 치료를 위한 분자 진단의 잠재력을 강조하며, 맞춤형 환자 치료를 발전시키는 데 있어 베라시트의 게놈 도구의 임상적 가치와 차별성을 뒷받침합니다.
• PAM50에 대한 이 새로운 임상 증거와 Decipher GRID 플랫폼이 Veracyte의 투자 이야기와 향후 성장 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴볼 것입니다.

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베라시테 투자 내러티브 요약

베라시테를 고려하는 투자자의 핵심 신념은 임상적 증거, 보험 적용 범위, 가이드라인 포함 확대에 따른 성장과 함께 회사의 디사이퍼 및 아피르마 게놈 검사의 지속적인 채택에 중점을 두고 있습니다. PAM50 분자 시그니처에 대한 최신 BALANCE 임상시험 데이터는 Veracyte의 임상적 신뢰도를 강화하지만, 단기적인 촉매제인 디사이퍼의 임상 채택 및 급여 확대에는 큰 변화를 가져오지 못합니다. 단기적으로 가장 큰 리스크는 여전히 이러한 핵심 제품에 대한 매출 집중이며, 특히 변화하는 지불자 및 경쟁 역학을 고려할 때 더욱 그렇습니다.

최근 발표된 내용 중 2025년 ASTRO 회의에서 새로운 데이터를 공개한 것은 특히 의미 있는 일입니다. 이번 업데이트는 디사이퍼 그리드 플랫폼과 PAM50의 예측 가치를 더욱 검증함으로써 베라시테가 전립선암 진단 분야에서 차별성을 강조하고 있으며, 이는 회사가 보험사와 의사들의 폭넓은 수용을 모색하고 경쟁 심화 및 잠재적 급여 변경으로 인한 위험을 완화하는 데 중요한 요소입니다.

그러나 투자자들은 강조된 모멘텀과 달리 소수의 핵심 제품에 대한 높은 의존도가 계속되고 있음을 알고 있어야합니다....

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Veracyte의 내러티브는 2028년까지 6억 2,920만 달러의 매출과 1억 1,190만 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 9.5%의 매출 성장과 현재의 2,630만 달러에서 9,560만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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