베라시테의 강력한 매출 성장과 제품 파이프라인은 VCYT의 판도를 바꿀 수 있습니다.

• 지난 분기에 아티산 파트너스는 3개의 승인된 암 검사법을 보유한 분자 진단 회사인 베라시테(Veracyte, Inc.)가 디사이퍼와 아피르마의 판매 호조, 마진 확대, 긍정적인 현금 흐름에 힘입어 전년 대비 14%의 매출 성장을 달성한 점을 높이 평가했습니다.
• 중요한 측면은 2026년 출시 예정인 최소 잔존 질환 플랫폼을 비롯한 신제품 출시에 대한 Veracyte의 진전으로 인해 이 사업에 대한 기관 투자자의 관심이 높아졌다는 점입니다.
• 베라시테의 견고한 매출 성장과 암 진단 혁신에 대한 스포트라이트가 이 회사의 투자 스토리를 어떻게 형성하는지 살펴봅니다.

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베라시타 투자 내러티브 요약

오늘날 베라시테의 주주가 되려면 핵심 제품인 디사이퍼와 아피르마 테스트를 넘어 최소 잔존 질병(MRD) 플랫폼과 같은 새로운 암 진단을 실행하면서 성장할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근의 강력한 매출 성장 소식과 기관의 관심이 이러한 긍정적인 추세에 주목하고 있지만, 기존 테스트의 확장 및 급여화가 여전히 주요 단기 동인으로 남아 있고 매출 집중 리스크가 여전히 가장 즉각적인 위협이라는 근본적인 단기 촉매제는 크게 변하지 않았습니다.

11월 4일에 예정된 2025년 3분기 실적 발표는 매출 모멘텀과 수익성에 대한 새로운 인사이트를 제공할 것이므로 가장 중요한 이벤트입니다. 이러한 맥락에서 핵심 제품 라인의 지속적인 성과와 MRD 플랫폼 진행 상황에 대한 업데이트는 성장 목표 대비 단기 실행을 추적하는 투자자들에게 여전히 가장 중요한 이슈가 될 것입니다.

그러나 환급 리스크가 여전히 남아 있으므로 투자자는 다음 사항을 염두에 두어야 합니다.

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Veracyte의 내러티브는 2028년까지 6억 2,920만 달러의 매출과 1억 1,190만 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 9.5%의 매출 성장과 현재 2,630만 달러에서 9,560만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

Veracyte의 예측에 따라 현재 가격보다 14% 상승한39.75달러의 적정 가치가 어떻게 산출되는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Simply 월스트리트 커뮤니티 회원 6명은 베라시티의 공정가치를 24.31달러에서 83.39달러로 추정하여 개별 예측에 큰 차이를 보였습니다. 이러한 다양한 견해는 수익 집중에 대한 지속적인 우려를 보완하며, 결론을 내리기 전에 성과 동인에 대한 다양한 관점을 비교하도록 상기시켜 줍니다.

베라시테의 주가가 현재 가격보다 30% 낮을 수 있는6가지 다른 적정 가치 추정치를 살펴보세요!

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