베리셀(VCEL)의 강력한 실적 상승이 성장과 투자에 대한 이야기를 바꾼 것일까요?

• 베리셀은 최근 애널리스트들의 예상을 뛰어넘는 분기 실적을 발표했는데, 매출은 작년 같은 분기에 비해 20.1% 증가했고 주당순이익은 예상치를 뛰어넘었습니다.
• 이러한 강력한 재무 성과에 힘입어 트루이스트 파이낸셜을 비롯한 여러 기관 투자자들이 회사 지분을 더욱 늘렸습니다.
• 예상보다 좋은 실적을 거둔 베리셀의 실적이 앞서 설명한 투자 이야기와 성장 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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베리셀 투자 내러티브 요약

베리셀에 계속 투자한다는 것은 첨단 재생 치료의 장기적인 성장과 MACI 및 에피셀 판매를 지속적으로 확대하는 동시에 운영 개선을 실행할 수 있는 회사의 능력을 믿는다는 것을 의미합니다. 전년 대비 20.1%의 매출 증가와 기관의 관심 증가로 나타난 최근의 실적 호조는 경영진의 단기적인 자신감을 뒷받침하지만 가장 중요한 촉매제인 MACI의 지속적인 출시와 새로운 적응증의 보험자 승인이라는 핵심 리스크는 크게 변화하지 않았으며 제한된 제품 포트폴리오에 대한 지속적인 의존이 여전히 주요 리스크로 남아 있습니다.

최근 회사에서 발표한 내용 중 8월에 FDA가 관절경 전달을 위한 MACI를 승인한 것은 현재 촉매제와 직접적인 관련이 있는 것으로 보입니다. 이 규제 마일스톤은 새로운 환자 세그먼트와 시술 유형을 열어 핵심 제품에 대한 시장 침투를 확대하고 예상보다 강력한 수익 모멘텀으로 뒷받침되는 내러티브를 강화하는 베리셀의 논리를 뒷받침합니다.

반면, 투자자들은 베리셀의 제한된 제품 포트폴리오로 인한 지속적인 위험과 그 가능성을 간과해서는 안 됩니다.

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베리셀의 전망은 2028년까지 4억 6,930만 달러의 매출과 7,590만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 시나리오는 연간 매출 성장률이 23.5%이고 수익이 현재 710만 달러에서 6,880만 달러로 증가한다고 가정합니다.

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