유나이티드 테라퓨틱스의 첫 인간 영국신장 이종이식이 UTHR에 긍정적인 영향을 미칠까요?

• 유나이티드 테라퓨틱스는 최근 규제 승인을 지원하기 위해 설계된 다기관 EXPAND 연구의 일환으로 말기 신장 질환 환자를 대상으로 한 UKidney™의 첫 임상 이종 이식을 NYU 랭곤 헬스에서 실시했다고 발표했습니다.
• 이 이정표는 이식 대기자 명단에 있는 수천 명의 환자들의 장기 부족 문제를 해결할 수 있는 잠재력을 보여주며 이식 의학의 잠재적 변화를 예고합니다.
• 임상 이종 이식의 획기적인 발전이 유나이티드 테라퓨틱스의 장기적인 성장 전망과 혁신 스토리를 어떻게 재편할 수 있는지 살펴봅니다.

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유나이티드 테라퓨틱스 투자 내러티브 요약

유나이티드 테라퓨틱스의 주주가 되려면 최초의 UKidney™ 임상 이식을 통해 이종 이식에 대한 선구적인 추진이 결국 수익을 다각화하고 폐동맥고혈압(PAH) 치료제에 대한 의존도를 낮출 수 있다고 믿어야 합니다. 이 마일스톤은 장기적인 이야기이지만, 특발성 폐섬유증(IPF)에 대한 타이바소의 향후 임상 결과라는 중요한 단기적 촉매제에 즉각적인 영향을 미치지는 않습니다. 새로운 치료제와 제네릭이 핵심 매출을 위협하는 상황에서 PAH 시장의 경쟁 압력은 현재 유나이티드 테라퓨틱스가 직면한 가장 즉각적인 위험으로 남아 있습니다. 특히 단기적인 촉매제와 관련된 최근 발표 중 하나는 IPF 환자를 대상으로 한 타이바소의 TETON-2 시험에서 긍정적인 결과가 나왔다는 것입니다. 이 데이터를 통해 유나이티드 테라퓨틱스는 경쟁이 심화되고 있는 PAH 분야에서 매출 성장의 차세대 동력으로 널리 여겨지고 있는 IPF로 타이바소의 시장 확대에 대한 근거를 강화할 수 있게 되었습니다. 새로운 적응증에 대한 이러한 초점은 기존 폐 질환 치료제의 성장 둔화 또는 시장 점유율 손실로 인한 위험을 상쇄하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 과감한 혁신에도 불구하고 투자자들은 PAH에서 진행중인 브랜드 및 제네릭 경쟁이 수익을 훨씬 더 빨리 위협 할 수있는 방법을 무시해서는 안됩니다....

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유나이티드 테라퓨틱스는 2028년까지 37억 달러의 매출과 15억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 6.6%의 매출 성장과 현재의 12억 달러에서 0.3억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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