2025 년 전망 상향 조정 및 BRIUMVI 판매 급증에 따라 TG Therapeutics (TGTX)의 강세 사례가 바뀔 수 있습니다.

• TG 테라퓨틱스는 지난 주 1억 6,171만 달러의 매출과 3억 9,090만 달러의 순이익을 기록하며 3분기 실적을 발표하고 2025년 전체 글로벌 매출 가이던스를 약 6억 달러로 상향 조정했습니다.
• 이러한 실적은 재발성 다발성 경화증 치료제 브룸비의 판매 호조와 1억 달러 규모의 추가 자사주 매입 프로그램을 승인하기로 한 회사의 결정에 힘입은 것입니다.
• 이제 TG 테라퓨틱스의 매출 가이던스 증가와 브룸비 판매가 회사의 장기 투자 전망에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.

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TG 테라퓨틱스 투자 내러티브 요약

TG 테라퓨틱스의 주주가 되려면 회사의 주요 수익 엔진인 브룸비의 지속적인 성장과 경쟁이 치열한 MS 치료 분야에서 시장 점유율을 유지하거나 높일 수 있는 TG의 능력에 대한 확신이 필요합니다. 최근의 매출 및 수익 호조와 2025년 매출 전망 상향 조정은 단기 상업적 실행에 대한 낙관론을 강화하지만, 가장 큰 단기 촉매제는 여전히 피하 브룸비의 진전이며 상당한 경쟁 및 가격 리스크가 지속되고 있지만 이러한 결과가 근본적으로 그 방정식을 바꾸지는 못합니다.

가장 관련성이 높은 발표 중 하나는 투여 일정과 환자 경험을 최적화하기 위한 정맥주사용 브룸비의 임상 3상 ENHANCE 시험의 환자 등록이 완료되었다는 것입니다. 이 임상시험의 결과는 특히 시장이 자가 투여 요법으로 변화함에 따라 변화하는 지불자 및 제공자의 기대에 부응하는 브룸비의 포지셔닝과 회사의 능력에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

반면에 투자자는 지불 인이 점점 더 저렴한자가 투여 대안을 요구할 수있는 위험을 인식해야하며, 다음과 같은 경우 BRIUMVI의 마진과 성장 프로필에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

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TG 테라퓨틱스의 내러티브는 2028년까지 12억 달러의 매출과 4억 6,900만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 39.5%의 매출 성장과 현재 6,050만 달러에서 4억 8,050만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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