주요 인사이트
- 오가노제네시스 홀딩스, 6월 20일 연례 주주총회 개최
- 908.7만 달러의 급여는 CEO Gary Gillheeney의 총 보수 중 일부입니다.
- 전체 급여는 업계 평균보다 98% 높은 수준입니다.
- 오가노제네시스 홀딩스의 3년간 주주 손실은 85%, 지난 3년간 주당순이익은 51% 감소했다 .
(NASDAQ :ORGO)는 최근 실적이 좋지 않았으며 CEO Gary Gillheeney는 아마도 그들의 게임을 향상시켜야 할 것입니다. 오는 6월 20일에 열리는 주주총회에서 주주들은 실적 턴어라운드 계획을 포함한 이사회의 의견을 들을 수 있습니다. 또한 주주들은 임원 보수와 같은 회사 결의안에 투표함으로써 회사에 큰 영향을 미칠 수 있는 경영진에 영향을 미칠 수 있는 기회가 될 것입니다. CEO 보상이 회사 성과와 일치하지 않는다고 생각하는 이유를 제시합니다.
오가노제네시스 홀딩스의 CEO 보수를 업계와 비교하기
작성 시점의 데이터에 따르면 Organogenesis Holdings Inc.의 시가총액은 3억 4,600만 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 620만 달러의 CEO 보수를 보고했습니다. 이는 작년에 비해 3.9% 소폭 증가한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 90만 9천 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
비교를 위해 시가총액이 2억 달러에서 8억 달러 사이인 미국 바이오테크 업계의 다른 기업들의 CEO 보수 총액 중앙값은 320만 달러였습니다. 따라서 분석 결과, 오가노제네시스 홀딩스는 게리 길히니에게 업계 중앙값보다 더 많은 보수를 지급하는 것으로 나타났습니다. 또한 Gary Gillheeney는 미화 210만 달러 상당의 회사 주식을 본인 명의로 보유하고 있습니다.
구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023) |
급여 | US$909k | US$883k | 15% |
기타 | US$5.3m | US$5.1m | 85% |
총 보상 | US$6.2m | US$6.0m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 23%가 급여이고, 나머지 77%는 기타 보수입니다. 오가노제네시스 홀딩스는 다른 업계에 비해 급여에 더 적은 보수를 할당한다는 점이 흥미롭습니다. 급여 외 보상에 대한 비중이 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
의 성장 수치 살펴보기
는 지난 3년 동안 주당 순이익이 매년 51%씩 감소했습니다. 작년에는 수익이 5.6% 감소했습니다.
주당순이익의 감소는 다소 우려스러운 부분입니다. 이는 매출이 실제로 작년에 비해 감소했다는 사실로 인해 더욱 악화됩니다. 이러한 요인들은 비즈니스 성과가 CEO의 고액 연봉을 정당화하지 못한다는 것을 시사합니다. 과거 실적은 때때로 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 무료로 시각화한 이 비주얼라이제이션에 관심을 가질 수 있습니다.
Organogenesis Holdings Inc. 좋은 투자였나요?
3년 동안 총 주주 수익률이 -85%인 Organogenesis Holdings Inc. 주주들은 대체로 실망할 것입니다. 따라서 CEO에게 고액의 보수가 지급된다면 주주들은 화를 낼 수 있습니다.
결론적으로...
주주들은 투자 수익률이 좋지 않았을 뿐만 아니라 비즈니스 성과도 좋지 않았습니다. CEO에게 기꺼이 급여를 인상해 주려는 주주는 거의 없을 것입니다. 다가오는 주주총회에서 경영진은 사업을 정상화할 계획을 설명하고 투자자들의 우려를 해소할 기회를 갖게 될 것입니다.
투자자들은 CEO의 보수에 관심을 기울이는 것도 중요하지만, 비즈니스의 다른 요소도 고려해야 합니다. 저희는 조사를 통해 투자자들이 앞으로 살펴봐야 할 두 가지 경고 신호를 Organogenesis Holdings에서 발견했습니다.
중요 참고: 오가노제네시스 홀딩스는 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수도 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Organogenesis Holdings 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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