비원 메디신스(ONC), 파마사이클릭스와의 특허 분쟁 해결 경쟁사 해자는 얼마나 안전한가?

• 비원 메디신스는 파마사이클릭스가 `803 특허의 모든 청구항을 무효화하는 미국 특허청 결정에 대해 항소하지 않기로 결정했으며, 양사가 공동으로 관련 미국 법원 소송을 편견으로 기각하여 분쟁을 완전히 해결했다고 발표했습니다.
• 이번 법적 해결로 비원의 지적 재산과 관련된 상당한 불확실성이 제거되어 종양학 분야에서의 입지가 강화되고 영업의 자유가 명확해졌습니다.
• 이 특허 소송의 해결로 상당한 법적 리스크가 제거되고 BeOne의 투자 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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비원 메디신스 투자 내러티브 요약

비원 메디신스의 주주들은 일반적으로 혁신적인 종양학 치료제와 강력한 파이프라인 모멘텀에 주목하며 임상 자산과 수익의 확장에 베팅합니다. 최근 파마사이클릭스와의 특허 분쟁이 해결되면서 중요한 법적 오버행이 제거되었지만, 경쟁 및 규제 리스크가 여전히 비즈니스의 최우선 과제로 남아 있기 때문에 주요 파이프라인 자산에 대한 중추적인 임상시험 판독 및 승인이라는 즉각적이고 핵심적인 촉매가 직접적으로 변경되지는 않았습니다.

최근 발표된 소식 중 소노토클락스 임상 1/2상 연구의 긍정적인 탑라인 결과 발표가 가장 직접적인 관련이 있습니다. 이 결과는 시장 집중과 다가오는 경쟁 출시와 같은 문제가 계속해서 투자 심리에 영향을 미치는 가운데서도 미래 성장을 주도할 수 있는 후기 단계 종양학 자산을 발전시키는 BeOne의 지속적인 능력을 강조합니다. 반대로 투자자들은 경쟁 심화로 인한 압박과 주요 의약품 프랜차이즈에 대한 위험에 대해서도 알고 있어야 합니다....

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비원 메디신스의 전망은 2028년까지 76억 달러의 매출과 13억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 연간 18.6%의 매출 성장률과 현재 수익인 -177.6백만 달러에서 14.8억 달러의 수익 개선에 기반한 것입니다.

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