비원 메디신스(ONC)의 긍정적인 폐암 3상 결과가 투자 스토리를 바꾼 방법

• 비원 메디신스는 베를린에서 열린 유럽종양학회(ESMO) 2025 학술대회에서 PD-1 억제제 테빔브라의 두 가지 중추적 3상 임상시험에서 여러 폐암 아형에 걸쳐 지속적인 효능을 보인 새로운 데이터를 발표하고 진행성 고형암에 대한 연구용 HPK1 억제제의 첫 임상결과를 공개했습니다.
• 특히, 높은 치료 교차율을 고려한 경우에도 편평 비소세포폐암 환자에 대한 테빔브라와 화학요법 병용요법의 전체 생존 혜택이 보고되어 차별화된 임상적 가치를 뒷받침하는 의미 있는 결과를 얻었습니다.
• 테빔브라의 새로운 임상 결과가 치료 잠재력 확대를 통해 비원메디슨의 투자 사례를 어떻게 강화하는지 살펴본다.

이 16개 기업은 코로나19 이후에도 살아남아 번창하고 있으며 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 여러분의 포트폴리오가 무역전쟁의 압박을 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.

비원 메디신스 투자 내러티브 요약

비원 메디신스를 주주로서 믿으려면 혁신적인 종양 치료제를 제공하고 임상 자산의 범위를 성공적으로 확장할 수 있는 능력에 대한 확신이 필요합니다. 테빔브라의 긍정적인 임상 3상 시험 결과는 면역 치료 분야에서 리더십을 강화하며 단기적으로 규제 승인 및 상업적 확장의 촉매제가 될 수 있는 상승 여력을 제공합니다. 그러나 이는 브루킨사에 집중된 매출 리스크와 향후 차질에 대비한 파이프라인 다각화의 필요성을 해소하기에는 미흡합니다.

최근 발표 중 2025년 10월에 발표된 소로토클락스의 맨틀세포 림프종에 대한 FDA 혁신 치료제 지정은 매우 의미 있는 소식입니다. 이는 브루킨사를 넘어 후기 단계 포트폴리오를 확장하려는 비원의 지속적인 모멘텀을 보여주며, 미래 성장의 핵심 동력으로서 파이프라인 진전에 대한 시장의 기대에 부합하는 것입니다.

반면, 임상 마일스톤의 부족이나 독점권 상실은 투자자들이 심각하게 인식해야 할 리스크로 남아 있습니다...

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비원 메디신스의 전망은 2028년까지 76억 달러의 매출과 13억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이러한 수치를 달성하려면 연간 18.6%의 매출 성장과 현재 수준인 -177.6백만 달러에서 14.8억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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