시그나테라 검증 및 확장 시험 진행이 Natera(NTRA)의 판도를 바꿀 수 있습니다.

• 나테라는 최근 생식세포암과 초기 자궁암 모두에서 시그나테라 검사를 검증하는 주요 동료 검토 연구 논문과 태아 포커스 NIPT 제품에 대한 EXPAND 시험의 주요 환자 등록 마일스톤 등 몇 가지 긍정적인 임상 업데이트를 발표했습니다.
• 이러한 발전은 종양학 및 여성 건강 전반에 걸쳐 영향력이 큰 적응증에서 임상적 유용성을 뒷받침하는 새로운 데이터와 함께 Natera 제품 포트폴리오의 지속적인 모멘텀을 보여줍니다.
• 중요한 임상시험인 EXPAND의 성공적인 등록 마일스톤이 Natera의 투자 전망과 미래 성장 잠재력에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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Natera 투자 내러티브 요약

Natera의 주주가 되려면 종양학 및 여성 건강 전반에 걸쳐 분자 진단의 장기적인 임상 및 상업적 채택을 믿고 주요 임상 시험 검증과 규제 승리에 힘입어 뒷받침되어야 할 것입니다. 주요 연구 발표와 EXPAND 시험의 이정표를 포함한 최근의 긍정적인 업데이트는 추진력을 더하지만 주요 테스트의 성공적인 판독과 규제 진행이라는 주요 단기 촉매제를 실질적으로 바꾸지는 않으며, 가장 큰 위험인 지속적인 높은 현금 소진과 향후 환급 또는 광범위한 지불자 보장에 대한 의존도를 상쇄하지도 못합니다.

최근 발표된 내용 중 눈에 띄는 것은 태아 포커스 NIPT의 EXPAND 임상시험 마일스톤입니다. 1,600명 이상의 환자 등록은 광범위한 급여 및 채택을 모색하는 Natera의 데이터 패키지를 강화합니다. 강력한 초기 민감도 결과가 이러한 촉매제를 뒷받침할 수 있지만, 그 영향은 주로 향후 대규모 데이터 판독에 달려 있습니다.

그러나 투자자들은 지속적인 높은 R&D 및 상업적 비용이 단기적인 매출 증가에 상응하지 못하면 Natera의 수익성 달성 시기가 지연될 수 있다는 점을 명심해야 합니다.

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Natera의 내러티브는 2028년까지 30억 달러의 매출과 1억 1,090만 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 15.2%의 매출 성장과 -253.2백만 달러에서 3억 6,410만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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