플랫아이언 파트너십을 통해 Natera(NTRA)가 OncoEMR 통합에서 새로운 우위를 점할 수 있을까요?

• Flatiron Health는 최근 Natera의 종양학 검사 포트폴리오를 자사의 OncoEMR 플랫폼에 통합하여 미국 4,500개 이상의 암 치료 제공업체를 위한 EMR 워크플로 내에서 직접 전자 주문 및 결과 제공을 가능하게 한다고 발표했습니다.
• 이 협력은 분자 잔류 질환 검사에 대한 접근을 간소화하여 잠재적으로 채택률을 높이고 지역 사회 기반 진료에서 실행 가능한 암 치료 인사이트의 처리 시간을 개선하는 것을 목표로 합니다.
• 원활한 EMR 통합이 어떻게 Natera의 채택률을 더욱 높이고 투자 내러티브를 재구성할 수 있는지 살펴봅니다.

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Natera 투자 내러티브 요약

Natera의 주주가 되려면 첨단 분자 진단의 지속적인 성장과 특히 종양학 분야에서 채택 증가를 포착할 수 있는 회사의 능력에 대한 확신이 필요합니다. 최근 플랫아이언 헬스의 OncoEMR 플랫폼과의 통합은 Signatera 및 기타 MRD 테스트에 대한 임상 채택 및 보험사 적용 범위 확대라는 Natera의 주요 단기 촉매제가 될 것으로 보입니다. 그러나 이번 사건으로 인해 향후 환급 및 규제 마일스톤을 달성하는 데 있어 실행 지연이나 차질이 발생할 위험이 크게 줄어든 것은 아닙니다.

최근 발표된 내용 중 3분기 실적 발표가 눈에 띕니다. Natera는 2025년 매출 가이던스를 21억 8,000만 달러에서 22억 6,000만 달러 범위로 상향 조정하고 높은 총 마진에 대한 기대치를 제시했습니다. 이러한 업데이트는 위에서 설명한 채택 순풍에 대한 자신감을 나타내지만, 성장 투자와 지속적인 운영 손실 및 상당한 판관비 지출의 균형을 맞추는 지속적인 과제를 강조합니다.

반면, 투자자들은 환급 정책 변경이나 규제 지연으로 인해 Natera의 매출 성장이 둔화될 수 있다는 지속적인 위험을 인식하고 있어야 합니다.

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Natera의 전망은 2028년까지 30억 달러의 매출과 1억 1,090만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 연간 매출 성장률이 15.2%, 수익이 현재 수준인 2억 5,320만 달러에서 3억 6,410만 달러로 증가한다고 가정한 것입니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 개별 공정가치 추정치는 49.54달러에서 251.17달러까지 다양하며, 일부는 주가가 크게 저평가되거나 고평가된 것으로 보고 있습니다. 많은 사람들이 규제 또는 환급 장애물이 회사의 수익 궤도에 영향을 미칠 수 있는 위험에 초점을 맞추고 있으므로 여러 가지 관점을 고려하여 자신의 견해를 살펴보세요.

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