주요 인사이트
- 크로노스 바이오, 6월 25일 연례 주주총회 개최
- 노버트 비쇼프버거 CEO의 총 보수는 미화 58만 달러입니다.
- 총 보수는 업계 평균보다 51% 높은 수준
- 크로노스 바이오의 주당순이익은 지난 3년간 19% 성장한 반면, 지난 3년간 총 주주 손실은 96%에 달했습니다.
지난 3년 동안 크로노스 바이오 (NASDAQ:KRON)의 압도적인 주가 성과는 많은 주주들에게 실망감을 안겨주었을 것입니다. 그러나 특이한 점은 주당순이익(EPS) 성장률이 플러스였다는 점으로, 주가가 펀더멘털과 괴리가 있었다는 것을 시사합니다. 오는 6월 25일에 열리는 다음 주총에서 주주들이 제기할 수 있는 우려 사항 중 일부입니다. 또한 주주들은 임원 보수 및 기타 회사 문제와 같은 결의안에 투표함으로써 경영진과 회사의 방향에 영향을 미치려고 할 수도 있습니다. 현재 주주들이 CEO의 연봉 인상을 승인하는 데 신중해야 한다고 생각하는 이유를 아래에서 설명합니다.
크로노스 바이오의 CEO 보수를 업계와 비교하기
작성 시점에 저희 데이터에 따르면 Kronos Bio, Inc.의 시가총액은 6,100만 달러이며 2023년 12월까지 연간 총 180만 달러의 CEO 보수를 보고했습니다. 이는 작년에 비해 37% 감소한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 58만 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
시가총액이 2억 달러 미만인 미국 바이오테크 업계의 다른 기업들과 비교했을 때, 보고된 총 CEO 보수 중간값은 120만 달러였습니다. 따라서 노버트 비쇼프버거는 업계 평균보다 높은 보수를 받고 있다는 결론을 내릴 수 있습니다. 또한 Norbert Bischofberger는 본인 명의로 미화 1,100만 달러 상당의 회사 주식을 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있다는 것을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$580,000 | US$580,000 | 33% |
| 기타 | US$1.2m | US$2.2m | 67% |
| 총 보상금 | US$1.8m | US$2.8m | 100% |
업계 평균으로 보면 총 보수의 약 23%는 급여, 77%는 기타 보수입니다. 흥미로운 점은 크로노스 바이오가 업계에 비해 급여를 통해 더 많은 보수를 지급한다는 점입니다. 급여 외 보상이 전체 보수의 대부분을 차지한다는 것은 임원의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 나타냅니다.
크로노스 바이오, Inc.의 성장
지난 3년 동안 크로노스 바이오의 주당 순이익(EPS)은 매년 19%씩 성장했습니다. 매출은 작년에 비해 521% 증가했습니다.
이는 전반적으로 주주들에게 긍정적인 결과이며, 최근 몇 년 동안 회사가 개선되었음을 보여줍니다. 대부분의 주주들은 강력한 매출 성장과 주당순이익 성장의 결합을 보고 기뻐할 것입니다. 이 조합은 빠르게 성장하는 비즈니스를 시사합니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 무료 시각적 묘사를 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
크로노스 바이오, Inc. 좋은 투자였나요?
3년간 총 주주 수익률이 -96%에 달하는 크로노스 바이오의 주주들은 대체로 실망할 것입니다. 따라서 주주들은 아마도 회사가 CEO 보상에 관대하지 않기를 바랄 것입니다.
결론적으로...
수익 성장에도 불구하고 지난 3년 동안의 주가 하락은 확실히 우려스러운 일입니다. 이상적으로는 같은 방향으로 움직여야 하는 주가의 움직임이 회사의 수익 성장과 동떨어져 있습니다. 주가에 영향을 미치는 알려지지 않은 변수가 있다면 주주들은 분명 우려를 가질 것입니다. 다가오는 주주총회는 주주들이 CEO 보수나 기타 문제와 같은 주요 사안에 대해 이사회에 질문하고 회사에 대한 투자 논리를 재검토할 수 있는 기회가 될 것입니다.
CEO 보수는 실적에 큰 영향을 미칠 수 있지만, 이는 하나의 요소일 뿐입니다. 그래서 저희는 크로노스 바이오에 대한 조사를 통해 투자 전에 알아두어야 할 4가지 경고 신호를 확인했습니다.
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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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