재즈 파마슈티컬스(JAZZ)가 아바델과 글로벌 루미츠 특허 분쟁을 해결한 것에 대한 투자자들의 대응 방법

• 아바델 파마슈티컬스는 2025년 10월 재즈 파마슈티컬스와 글로벌 합의를 발표하여 현재 진행 중인 모든 루미리즈 및 관련 옥시베이트 나트륨 의약품 특허 관련 소송을 해결하고 양사의 수면 의약품 포트폴리오에 대한 교차 라이선스, 로열티 및 상업적 권리를 위한 조건을 설정했습니다.
• 이 계약은 장기적인 지적 재산의 명확성과 향후 로열티 흐름을 확립하여 수면 장애 분야에서 Jazz의 경쟁 우위와 수익 전망에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 특히 향후 로열티 수입 및 시장 방향과 관련하여 이 포괄적인 법적 해결이 재즈 파마슈티컬스의 투자 스토리를 어떻게 변화시킬 수 있는지 살펴봅니다.

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재즈 파마슈티컬스 투자 내러티브 요약

Jazz Pharmaceuticals의 주주가 되려면 회사가 기존 수면 치료에서 다양한 희귀 질환 및 종양학 파이프라인으로 성공적으로 전환하는 동시에 제네릭 경쟁과 특허 만료의 위협을 관리할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 Avadel Pharmaceuticals와의 합의로 주요 불확실성이 해소되고, Jazz는 LUMRYZ로부터 더 명확한 로열티 수입을 확보하고, 법적 리스크가 약간 감소했지만 가장 시급한 단기 촉매제인 신규 파이프라인 제품의 지속적인 출시와 규제 마일스톤에 큰 변화가 생기지는 않았습니다. 그러나 이러한 신규 출시에 대한 실행 리스크는 여전히 성장 전망의 핵심입니다.

최근 발표된 내용 중 눈에 띄는 것은 2025년 10월 Jazz가 테드 러브 박사를 이사회에 선임한 것입니다. 특수 의약품 개발 및 상용화에 대한 풍부한 경험을 갖춘 러브 박사의 합류는 제품 독점 기간이 만료되고 경쟁이 심화되는 상황에서 중요한 차세대 혁신 치료제의 출시를 가속화하고 가치를 극대화하려는 회사의 노력을 뒷받침할 수 있습니다.

그러나 루미라이즈에 대한 법적 구름이 사라지고 있지만 투자자들은 특허 만료 및 제네릭 진입으로 인한 잠재적 영향이 곧 심화될 수 있다는 점도 주목해야 합니다....

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Jazz Pharmaceuticals의 전망에 따르면 2028년까지 매출은 50억 달러, 수익은 8억 8350만 달러로 예상됩니다. 이를 달성하려면 연간 6.7%의 매출 성장과 현재 수익 -4억 4,480만 달러에서 1,288.3억 달러의 수익 턴어라운드가 필요합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티 회원 5명은 재즈의 공정가치를 주당 109.65달러에서 최대 1,898.34달러로 추정했습니다. 특허 만료를 앞두고 있는 만큼 의견과 예상되는 결과가 크게 다르므로 다양한 관점을 고려해 보시기 바랍니다.

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