EU의 브린수프리 승인은 인스메드(INSM)의 성장 스토리에 변화를 가져올까요?

• 인스메드는 최근 유럽연합 집행위원회가 브린수프리(브렌소카팁 25mg 정제)를 전년도에 두 번 이상 악화된 12세 이상 환자의 비 낭성 섬유증 기관지 확장증(NCFB) 치료제로 승인하여 유럽연합에서 이 질환에 대해 최초이자 유일하게 승인된 치료제를 제공하게 됐다고 발표했습니다.
• 이번 승인은 브린수프리가 뉴잉글랜드 의학 저널에 발표된 강력한 3상 및 2상 연구 데이터에 근거하여 신속 심사 대상으로 검토되었기 때문에 인스메드에게 중요한 이정표가 될 것입니다.
• 이제 이 획기적인 EU 승인과 시장 기회 확대가 인스메드의 투자 스토리와 성장 전망에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.

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Insmed 투자 내러티브 요약

인스메드의 주주가 되려면 이 회사의 혁신적인 치료법, 특히 브린수프리가 중증 폐질환의 미충족 의료 수요를 해결하고 시장에서 강력하고 지속적인 채택을 이끌어낼 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 브린수프리에 대한 EU의 승인은 인스메드의 주요 단기적 촉매제인 주요 글로벌 시장에서의 상업적 출시를 직접적으로 뒷받침합니다. 그러나 이 이정표는 성장 전망을 강화하지만, 시장 접근 및 환급 문제는 여전히 중요한 단기 리스크로 남아 있으며 단기 매출 실현에 결정적인 역할을 할 것입니다.

최근 발표 중 가장 주목할 만한 것은 브린수프리에 대한 미국 FDA의 승인으로, 이는 유럽 승인에 앞서 빠른 지역적 확장을 위한 발판을 마련한 것입니다. 이러한 연이은 규제 모멘텀은 카테고리를 정의하는 제품으로서 브린수프리의 입지를 공고히 하고 인스메드의 다음 단계의 핵심 초점으로서 여러 지역에서 상업적 실행을 강조합니다.

그러나 반대로 투자자들은 광범위한 환자 접근성을 달성하는 데 여전히 환급 지연과 같은 장애물에 직면 할 수 있다는 점을 인식해야합니다.

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Insmed의 내러티브는 2028년까지 19억 달러의 매출과 2억 9,380만 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 72.0%의 매출 성장과 현재 수익 -9억 1,380만 달러에서 1,207.6억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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