3분기 실적 호조와 긍정적인 옵젤라 데이터는 인사이트(INCY)의 판도를 바꿀 수 있습니다.

• 인사이트는 10월 28일 매출 13억7000만 달러, 순이익 4억2417만 달러를 기록하며 2025년 3분기 실적을 발표하고 제품 포트폴리오 성장에 힘입어 2025년 전체 순 제품 매출 가이던스를 42억3000만~43억2000만 달러로 상향 조정했습니다.
• 옵젤루라의 새로운 3b상 임상시험 데이터는 중등도 아토피 피부염에 대한 강력한 효능과 안전성 결과를 통해 피부과 분야에서 회사의 혁신을 더욱 강조하며 주요 프랜차이즈에 대한 전망을 강화했습니다.
• 옵젤루라의 긍정적인 임상 개발로 인한 수익 증가와 매출 가이던스 상향 조정이 인사이트의 투자 스토리에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다.

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인사이트 투자 내러티브 요약

인사이테의 주주가 되려면 인사이테의 확장된 제품 포트폴리오, 특히 피부과 분야의 옵젤루라와 같은 혁신 제품이 지속적인 매출 성장을 견인하고 특허 만료 위험이 높아짐에 따라 자카피에 대한 의존도를 줄일 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 3분기 실적 호조와 2025년 가이던스 상향 조정은 단기적인 낙관론을 뒷받침하지만, 자카피의 제네릭 경쟁과 관련된 장기적인 리스크가 완전히 해소된 것은 아니며, 이는 여전히 비즈니스의 핵심 과제로 남아 있습니다.

최근 발표된 내용 중 아토피 피부염에 대한 옵젤루라의 새로운 3b상 TRuE-AD4 데이터는 자카피를 넘어 피부과 시장 점유율 확대라는 중요한 단기적 촉매제로서 인사이트의 추진력을 강화한다는 점에서 가장 관련성이 높습니다. 이러한 임상 결과는 유망한 효능과 안전성을 강조하지만, 진정한 상업적 영향은 점점 더 경쟁이 치열해지는 분야에서 제품이 채택되느냐에 달려 있습니다.

그러나 투자자들은 자카피에 대한 제네릭 위협으로 인한 지속적인 위험도 고려해야 합니다.

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Incyte의 전망은 2028년까지 59억 달러의 매출과 15억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 연간 8.9%의 매출 성장률과 현재 8억 7,090만 달러 수준에서 6억 2,900만 달러의 수익 증가를 기반으로 합니다.

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심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 주당 60달러에서 158.92달러에 이르는 세 가지 공정가치 추정치를 제출했습니다. 이러한 폭넓은 의견을 배경으로 경영진의 포트폴리오 확장 노력은 자카피의 특허 불확실성에도 불구하고 여전히 수익을 뒷받침하는 중추적인 역할을 하고 있습니다.

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