주요 인사이트
- 6월 17일에 열리는 그릿스톤 바이오의 연례 총회
- CEO 앤드류 앨런의 총 보수에는 미화 645.8만 달러의 급여가 포함됩니다.
- 총 보수는 업계 평균보다 205% 높은 수준입니다.
- 지난 3년 동안 그릿스톤 바이오의 주당순이익은 0.8% 성장했고 , 지난 3년 동안 주주총손실은 92% 증가했습니다.
지난 3년 동안 그릿스톤바이오의 압도적인 주가 성과는 많은 주주들을 실망시켰을 것입니다. 우려스러운 점은 긍정적인 주당순이익 성장에도 불구하고 주가가 펀더멘털 추세를 따라가지 못했다는 것입니다. 오는 6월 17일에 열리는 주주총회는 주주들이 이러한 우려를 이사회에 제기할 수 있는 기회가 될 수 있습니다. 또한 주주들은 임원 보수 및 기타 회사 문제와 같은 결의안에 대한 투표를 통해 경영진과 회사의 방향에 영향을 미칠 수 있습니다. 현재 주주들이 CEO의 연봉 인상을 승인하는 데 신중해야 한다고 생각하는 이유에 대해 설명합니다.
Andrew Allen의 총 보수는 동종업계의 다른 기업과 어떻게 비교할까요?
데이터에 따르면 그릿스톤 바이오의 시가총액은 8,000만 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 CEO 보수는 340만 달러로 보고되었습니다. 이는 전년 대비 20% 증가한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 미화 646,000달러로 더 낮다는 점을 감안할 필요가 있습니다.
미국 바이오테크 업계에서 시가총액이 2억 달러 미만인 비슷한 규모의 기업들을 비교한 결과, CEO 총 보수의 중간값은 미화 110만 달러였습니다. 따라서 분석 결과, 그릿스톤 바이오는 앤드류 앨런에게 업계 중앙값보다 높은 보수를 지급하는 것으로 나타났습니다. 또한 앤드류 앨런은 회사에서 130만 달러 상당의 주식을 직접 소유하고 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023) |
| 급여 | US$646k | US$620k | 19% |
| 기타 | US$2.8m | US$2.2m | 81% |
| 총 보상 | US$3.4m | US$2.9m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 23%는 급여, 77%는 기타 보수입니다. 그릿스톤 바이오는 전체 업계에 비해 급여에 대한 보상 비중이 낮습니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
그릿스톤 바이오, Inc.의 성장
의 주당 순이익은 약간 높기는 하지만 3년 전과 거의 동일합니다. 작년에 매출은 2.9% 증가했습니다.
더 높은 매출 성장을 선호하지만 주당순이익이 소폭 개선된 것은 좋은 성과입니다. 따라서 긍정적인 부분도 있지만 높은 평가를 받기에는 충분하지 않습니다. 과거 실적은 때때로 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 무료로 시각화한 이 자료에 관심을 가질 수 있습니다.
그릿스톤 바이오, Inc. 좋은 투자였나요?
3년 동안 -92%의 수익률은 그릿스톤 바이오 주주들에게 만족스럽지 않았을 것입니다. 이는 회사가 CEO에게 너무 관대한 보수를 지급하는 것이 현명하지 않다는 것을 시사합니다.
요약하면...
실적 성장에도 불구하고 지난 3년 동안의 주가 하락은 분명 우려스러운 일입니다. 주가가 수익과 함께 성장하지 않았다는 사실은 다른 문제가 해당 주식에 영향을 미치고 있음을 나타낼 수 있습니다. 주주들은 아마도 주가를 압박하는 다른 요인이 무엇인지 알고 싶어 할 것입니다. 다가오는 주주총회는 주주들이 CEO 보수나 기타 문제와 같은 주요 사안에 대해 이사회에 질문하고 회사에 대한 투자 논리를 재검토할 수 있는 기회가 될 것입니다.
CEO 보수는 비즈니스 성과를 검토할 때 고려해야 할 여러 요소 중 하나일 뿐입니다. 이번 연구에서 그릿스톤 바이오에 대해 알아두어야 할 6가지 경고 신호를 발견했는데, 그 중 2가지가 마음에 들지 않았습니다.
중요 참고: 그릿스톤 바이오는 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Gritstone bio 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.