빅타비 독점권 연장과 새로운 HIV 데이터가 길리어드(GILD)의 투자 전망을 바꾸고 있나요?

• 길리어드 사이언스는 2025년 10월 유럽 에이즈 학회와 유럽종양학회(ESMO)에서 새로운 HIV 치료 데이터, 장기 지속형 치료제의 진전, 전이성 삼중음성 유방암 치료제 트로델비 등 항암제 파이프라인의 유망한 결과를 발표하며 중요한 진전을 이뤄냈습니다.
• 중요한 하이라이트는 길리어드의 핵심 HIV 치료제인 빅타비에 대한 독점권을 2036년 4월까지 연장하는 합의를 통해 회사의 리더십을 강화하고 핵심 프랜차이즈의 상업적 수명을 연장한 것입니다.
• 이제 빅타비 독점권 연장과 새로운 장기 지속형 치료제 데이터가 길리어드 사이언스의 투자 스토리에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.

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길리어드 사이언스 투자 설명 요약

길리어드 사이언스의 주주가 되려면 이 회사가 HIV 치료 분야를 계속 선도하면서 다른 치료 분야로 의미 있게 다각화할 것이라고 믿어야 합니다. 최근 빅타비의 독점권이 2036년까지 연장됨에 따라 길리어드의 핵심 프랜차이즈가 안정화되고 제네릭 경쟁이 지연되어 단기적으로 강력한 촉매제가 되겠지만, 정책 및 가격 리스크가 지속되는 가운데 HIV 포트폴리오에 대한 회사의 장기적인 의존도가 제거되지는 않습니다. 현재로서는 이 소식으로 인해 회사의 현재 위험/보상 프로필이 크게 변화하기보다는 오히려 지지되고 있습니다.

이번 발표 중 유럽 에이즈 컨퍼런스에서 발표된 빅타비의 5년 리얼월드 데이터는 특히 주목할 만합니다. 이 데이터는 빅타비의 장기 임상적 가치에 대한 투자자들의 신뢰를 강화하고 길리어드의 HIV 프랜차이즈가 높은 환자 지속성, 강력한 안전성 기록, 높은 내성 장벽으로 인해 새로운 치료제가 규모에 도달할 때까지 수익을 유지하는 데 중요한 기둥 역할을 한다는 주장을 뒷받침합니다.

반면, 투자자들이 알아야 할 변화하는 규제 역학 및 가격 압력에 대한 중요한 세부 사항이 있습니다...

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길리어드 사이언스는 2028년까지 매출 323억 달러, 수익 100억 달러를 달성할 것으로 예상됩니다. 이 전망은 연간 매출 성장률이 3.8%, 수익이 현재 63억 달러에서 37억 달러로 증가한다고 가정한 것입니다.

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많은 분석가들이 빅타비의 시장 지배력 확장을 성장 동력으로 보고 있지만, 가장 낙관적인 전망은 2028년까지 매출이 미화 33,900,000,000달러에 달할 것이며, 신규 출시에 훨씬 더 큰 비중을 두고 있습니다. 이러한 높은 전망치는 길리어드의 미래에 대한 의견이 어떻게 다를 수 있는지를 보여 주므로, 투자의견을 결정하기 전에 강세 목표치는 HIV와 종양학 분야의 최근 발전 상황을 고려하여 조정해야 할 수도 있다는 점을 고려하시기 바랍니다.

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