주요 인사이트
- 제론은 5월 9일에 연례 총회를 개최합니다.
- 칩 스칼렛 CEO의 총 급여는 미화 78만 7천 달러입니다.
- 총 보수는 업계 평균보다 31% 낮습니다.
- 지난 3년간 제론의 주당순이익은 2.8% 감소한 반면 지난 3년간 총 주주 수익률은 197%였습니다.
Geron Corporation(NASDAQ :GERN)의 실적은 최근 다소 고무적이지 않았으며 주주들은 CEO Chip Scarlett이이 문제를 어떻게 해결할 계획인지 궁금 할 수 있습니다. 주주들은 5월 9일에 열리는 다음 주주총회에서 회사의 미래 방향에 영향을 미칠 수 있는 의결권을 행사할 수 있는 기회를 얻게 됩니다. 적절한 보상 인센티브가 회사 성과에 영향을 미친다는 연구 결과가 있는 만큼, 임원 보수에 대한 투표는 경영진에 영향을 미칠 수 있는 강력한 방법이 될 수 있습니다. 아래에서 CEO 보상이 합리적이라는 것을 보여주기 위해 몇 가지 분석을 준비했습니다.
Geron Corporation의 CEO 보상과 업계 비교
데이터에 따르면 Geron Corporation의 시가총액은 23억 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 CEO 보수는 490만 달러로 보고되었습니다. 이는 작년보다 64% 증가한 수치입니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 연봉은 미화 78만 7천 달러로 더 낮은 것으로 나타났습니다.
이에 비해 시가총액이 10억 달러에서 32억 달러 사이인 미국 바이오테크 업계의 다른 기업들은 총 CEO 보수 중앙값이 710만 달러였습니다. 이는 칩 스칼렛이 업계 평균보다 낮은 보수를 받는다는 것을 의미합니다. 또한, 칩 스칼렛은 자신의 명의로 49만 4천 달러 상당의 Geron 주식을 직접 보유하고 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023) |
| 급여 | US$787k | US$761k | 16% |
| 기타 | US$4.1m | US$2.2m | 84% |
| 총 보상 | US$4.9m | US$3.0m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 24%는 급여이고 76%는 기타 보수입니다. 흥미로운 점은 Geron이 다른 업계에 비해 급여에 더 적은 보상을 할당하고 있다는 점입니다. 급여 외 보상이 총 보수의 대부분을 차지한다면 임원의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 지표입니다.
Geron Corporation의 성장 수치 살펴보기
Geron Corporation은 지난 3년 동안 주당 순이익을 매년 2.8%씩 줄였습니다. 매출은 작년에 비해 5.3% 증가했습니다.
주당순이익 성장률의 부족은 확실히 고무적이지 않습니다. 주당순이익이 감소했다는 점을 감안하면 상당히 낮은 매출 성장은 인상적이지 않습니다. 회사가 모든 면에서 성장하고 있다고 주장하기는 어렵기 때문에 주주들은 높은 CEO 보수를 싫어할 수 있습니다. 앞으로 회사의 향후 수익에 대한 애널리스트 예측에 대한 이 무료 시각적 보고서를 확인해 보세요.
제론 코퍼레이션은 좋은 투자였나요?
3년간 총 197%의 주주 수익률은 대부분의 게론 코퍼레이션 주주들이 미소를 지을 수 있는 수치라고 생각합니다. 따라서 CEO가 같은 규모의 회사에서 통상적으로 지급되는 것보다 더 많은 보수를 받는다고 해도 전혀 걱정하지 않을 수 있습니다.
결론적으로...
주주들의 높은 투자 수익률에도 불구하고 수익이 성장하지 못했다는 사실은 주가가 현재의 모멘텀을 유지할 수 있을지 회의적으로 만듭니다. 주주들은 이러한 우려에 대해 이사회에 질문하고 회사에 대한 투자 논리를 다시 살펴볼 수 있습니다.
항상 회사의 주요 성과 영역에 대한 철저한 분석과 함께 CEO 보수를 분석하는 것이 좋습니다. 이번 연구에서 Geron에 대해 알아야 할 3가지 경고 신호를 발견했으며, 그 중 2가지 경고 신호는 매우 중요했습니다.
중요 참고: Geron은 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Geron 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.