주요 인사이트
- 크리네틱스 제약, 6월 7일 연례 총회 개최
- 614.0만 달러의 급여는 CEO R. Struthers의 총 보수 중 일부입니다.
- 전체 급여는 업계 평균보다 31% 낮습니다.
- 지난 3년간 크리네틱스 제약의 주당순이익은 14% 감소한 반면, 지난 3년간 총 주주 수익률은 162%였습니다.
주주들은 최근 크리네틱스 파 마슈티컬스(NASDAQ:CRNX)의 저조한 실적을 개선하기 위해 CEO R. 스트루더스가 무엇을 할 계획인지 궁금해할 것입니다. 6월 7일에 열리는 다음 주주총회에서 주주들은 임원 보수를 포함한 결의안에 대한 투표를 통해 경영 의사결정에 영향을 미칠 수 있습니다. 적절한 임원 보수를 책정하면 경영진이 주주의 이익을 위해 행동하도록 인센티브를 부여하는 것으로 나타났습니다. 저희는 CEO 보수가 과도하다고 생각하지 않으며 그 이유에 대해 논의합니다.
크리네틱스 파마슈티컬스의 CEO 보상과 업계 비교
데이터에 따르면 크리네틱스 파마슈티컬스의 시가총액은 36억 달러이며, 2023년 12월까지 CEO에게 연간 총 570만 달러의 보수를 지급했습니다. 이는 작년과 비교해 보수가 크게 달라지지 않았음을 의미합니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 연봉은 미화 61만 4천 달러로 더 낮은 것으로 나타났습니다.
시가총액이 20억 달러에서 64억 달러에 이르는 미국 바이오테크 업계의 유사 기업을 비교한 결과, CEO 총 보수의 중간값은 840만 달러로 나타났습니다. 즉, 크리네틱스 파마슈티컬스는 업계 평균보다 낮은 보수를 CEO에게 지급합니다. 또한, R. Struthers는 4,500만 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있어 회사의 성공에 깊이 투자하고 있음을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$614k | US$590k | 11% |
| 기타 | US$5.1m | US$5.0m | 89% |
| 총 보상금 | US$5.7m | US$5.6m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 23%는 급여, 77%는 기타 보상입니다. 크리네틱스 파마슈티컬스는 전체 업계에 비해 급여에 대한 보상 비중이 낮습니다. 급여 외 보상에 대한 비중이 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
크리네틱스 파마슈티컬스, Inc.의 성장
는 지난 3년 동안 주당 순이익을 매년 14%씩 줄였습니다. 작년에는 매출이 54% 감소했습니다.
주당순이익이 감소했다는 소식을 반길 주주는 거의 없을 것입니다. 이는 매출이 실제로 작년보다 감소했다는 사실로 인해 더욱 악화되었습니다. 이러한 요인들은 비즈니스 성과가 CEO의 고액 연봉을 정당화할 수 없음을 시사합니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 예상하는 무료 시각적 그림을 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
크리네틱스 파마슈티컬스, Inc. 는 좋은 투자였나요?
3년 동안 총 주주 수익률이 162%에 달한다면 대부분의 크리네틱스 파마슈티컬스 주주들은 미소를 지을 수 있을 것입니다. 따라서 같은 규모의 회사에서 통상적으로 지급되는 것보다 더 많은 보수를 CEO가 받는다고 해도 전혀 걱정하지 않을 수 있습니다.
결론적으로...
주주에 대한 수익률은 유망해 보이지만, 수익 성장의 부족을 무시하기는 어렵고 이러한 강력한 수익률이 계속될 수 있을지 의문이 듭니다. 이러한 우려는 이사회에 제기할 수 있으며, 주주들은 투자 논리가 여전히 타당한지 다시 검토해야 합니다.
CEO 보상은 실적에 큰 영향을 미칠 수 있지만 이는 하나의 요소일 뿐입니다. 역동적인 비즈니스 환경에서 투자자가 알아야 할 크리네틱스 파마슈티컬스의 3가지 경고 신호를 확인했습니다.
틀림없이 비즈니스 품질은 CEO의 보상 수준보다 훨씬 더 중요합니다. 자기자본 수익률이 높고 부채가 낮은 흥미로운 기업의 무료 목록을 확인해 보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.