- 코셉트 테라퓨틱스는 최근 ESMO 2025 연례 회의에서 릴라코릴란트와 냅-파클리탁셀 병용요법이 이전에 PARP 억제제 치료를 받은 환자를 포함한 백금 내성 난소암 환자의 무진행 생존율을 개선했다는 새로운 긍정적인 3상 ROSELLA 임상시험 데이터를 발표했습니다.
- 이 연구 결과는 릴라코릴란트가 화학 요법 내성이 중요한 문제인 특히 고위험 환자 그룹에 임상적으로 의미 있는 이점을 제공할 수 있음을 시사합니다.
- 이 매력적인 임상 3상 결과가 코셉 테라퓨틱스의 파이프라인 다각화 및 매출 확대 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.
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코셉트 테라퓨틱스 투자 내러티브 요약
코셉트 테라퓨틱스를 고려하는 투자자들은 새로운 적응증에서 릴라코릴란트에 대한 규제 승인과 상업적 성공을 달성함으로써 코르렘을 넘어선 성공적인 다각화에 초점을 맞추고 있습니다. 최근의 임상 3상 ROSELLA 결과는 백금 저항성 난소암에 대한 릴라코릴란트의 FDA 및 EMA 승인이라는 단기적 촉매제를 더욱 강화했지만, 코롬의 의존성과 잠재적 제네릭 압박과 관련된 지속적인 위험을 실질적으로 바꾸지는 못했습니다. 이 스토리는 규제 마일스톤과 수익 믹스 전환에 대한 실행에 초점을 맞추고 있습니다.
최근 발표된 내용 중 코셉트가 EMA에 시판 허가 신청서를 제출한 것은 릴라코릴런트 촉매제와 직접적으로 일치하며, 국제 규제 승인을 추구하는 회사의 추진력을 강조합니다. 이는 향후 예정된 미국 규제 결정과 일치하며, 승인이 확보될 경우 글로벌 확장을 위한 유리한 입지를 확보할 수 있습니다.
반면, 투자자들이 알아야 할 것은 릴라코릴란트가 본격적으로 출시되기 전에 제네릭 경쟁이 코르렘의 매출에 어느 정도 영향을 미칠 수 있는지와...
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코셉트 테라퓨틱스는 2028년까지 20억 달러의 매출과 7억4300만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 40.7%의 매출 성장과 현재의 1억 3,200만 달러에서 6억 1,100만 달러의 수익 증가가 필요합니다.
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