더 높은 지침과 종양학 진전에 따라 바이오 엔 테크 (BNTX)의 황소 사례가 바뀔 수 있습니다 - 그 이유를 알아보십시오.

• 최근 2025년 3분기 업데이트에서 바이오엔텍은 계약 분쟁 합의로 인한 순손실을 보고했지만, 브리스톨-마이어스 스퀴브와의 협업 수익 증가와 후기 단계 종양학 프로그램의 진전에 힘입어 연간 매출 가이던스를 상향 조정했습니다.
• 이 회사는 폐암 및 삼중음성 유방암에 대한 푸미타믹의 3상 임상시험 진행과 2026년 자궁내막암에 대한 TPAM(BNT323)의 FDA 승인 계획이 완전히 통합된 상업용 항암제 사업으로 나아가는 데 핵심적인 역할을 하고 있다고 강조했습니다.
• 이제 브리스톨-마이어스 스퀴브의 협업 수익으로 인한 매출 가이던스 상승이 바이오엔텍의 진화하는 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.

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바이오테크 투자 내러티브 요약

바이오엔텍을 보유하려면 코로나19 백신에서 다각화된 종양학 포트폴리오로의 전환이 결국 현재의 손실과 막대한 R&D 지출을 상쇄할 수 있다고 믿어야 합니다. 브리스톨-마이어스 스퀴브와의 협업 수익에 힘입어 매출 가이던스를 상향 조정한 2025년 3분기 업데이트는 이러한 논리를 어느 정도 뒷받침하지만, 성공적인 후기 종양학 결과에 대한 단기적인 의존도나 이러한 고비용 프로그램이 여전히 실패할 수 있다는 주요 위험은 변하지 않습니다.

2025년 매출 가이던스 상향에 기여할 수 있는 BNT327에 대한 브리스톨마이어스스퀴브와의 협력 확대는 Pumitamig 및 TPAM과 같은 후기 단계 자산이 성숙하는 동안 비 코로나19 수익원을 구축하려는 BioNTech의 노력을 뒷받침하기 때문에 특히 관련성이 있어 보입니다. 이러한 협력이 지속적인 순손실을 얼마나 상쇄할 수 있을지는 종양학 전환을 지켜보는 투자자들에게 여전히 열려 있는 질문입니다.

그러나 투자자들은 바이오엔테크의 대규모 종양학 투자 단계가 예상보다 길어지고 후기 단계 프로그램이 난관에 부딪힐 경우, ...

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바이오엔테크의 내러티브는 2028년까지 28억 유로의 매출과 3억 9,830만 유로의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 연간 매출은 0.8% 감소하고 수익은 현재의 3억 4,480만 유로에서 7억 4,310만 유로로 증가한다는 것을 의미합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 두 가지 공정가치 추정치는 주당 134.78달러에서 169.93달러 사이로, 개인 투자자들이 바이오엔테크를 얼마나 다르게 평가하는지 보여줍니다. 이러한 견해를 회사의 지속적인 순손실과 종양학 피벗의 실행 위험과 비교하여 평가해야 하며, 이는 궁극적으로 비즈니스가 발전하는 방식에 의미 있는 영향을 미칠 수 있습니다.

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