Stock Analysis
주요 인사이트
- 베이진은 6월 5일에 연례 총회를 개최합니다.
- 존 아일러 CEO의 총 급여는 미화 87만1,000달러입니다.
- 전체 급여는 업계 평균과 비슷합니다.
- 지난 3년 동안 베이진의 주당순이익은 13% 증가했고 , 지난 3년 동안 주주 총 손실은 58% 증가했습니다.
BeiGene, Ltd.(NASDAQ:BGNE)의 주주들은 지난 3년 동안 마이너스 주가 수익률에 실망했을 것입니다. 그러나 특이한 점은 주당순이익(EPS) 성장률이 플러스를 기록해 주가가 펀더멘털과 괴리가 있었다는 점입니다. 오는 6월 5일에 열리는 주주총회는 주주들이 이러한 우려를 이사회에 제기할 수 있는 기회가 될 수 있습니다. 임원 보수 및 기타 사안과 같은 결의안에 투표하는 것도 경영진에 영향을 미칠 수 있는 방법이 될 수 있습니다. 아래 분석에 따르면 주주들은 현재로서는 CEO의 보수를 인상하는 것을 꺼릴 수 있다고 생각합니다.
베이진의 CEO 보수를 업계와 비교하기
데이터에 따르면, BeiGene의 시가총액은 160억 달러이며, 2023년 12월까지 CEO에게 연간 총 1,900만 달러의 보수를 지급했습니다. 이는 작년에 비해 4.9% 소폭 증가한 금액입니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보지만, 분석 결과 급여 구성비는 미화 87만 1천 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.
이에 비해 시가총액이 80억 달러 이상인 미국 바이오테크 업계의 다른 기업들은 총 CEO 보수 중간값이 1,700만 달러로 나타났습니다. 이는 베이진의 CEO 보수가 업계 평균과 거의 비슷하다는 것을 의미합니다. 또한, 존 오일러는 자신의 이름으로 5억 4,500만 달러 상당의 BeiGene 주식을 직접 보유하고 있어 개인적으로도 상당한 지분을 보유하고 있음을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$871k | US$800k | 5% |
| 기타 | US$18m | US$17m | 95% |
| 총 보상금 | US$19m | US$18m | 100% |
산업별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여가 전체 보수의 약 23%를 차지한 반면, 기타 보수는 77%를 차지했습니다. 흥미로운 점은 조사 대상 1년 동안 비급여 보상에 비해 존 아일러에게 더 적은 급여를 지급하는 파격적인 방식을 선택했다는 점입니다. 총 보상이 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
의 성장 수치 살펴보기
는 지난 3년 동안 주당 순이익(EPS)이 매년 13%씩 증가했습니다. 작년에 77%의 매출 성장을 달성했습니다.
주주들은 지난 몇 년 동안 회사가 개선되었다는 사실을 알고 기뻐할 것입니다. 강력한 매출 성장과 중기적인 주당순이익 개선의 결합은 확실히 우리가 원하는 종류의 성장을 가리킵니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 것을 시각적으로 보여주는 이 무료 도표를 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
BeiGene, Ltd. 좋은 투자였나요?
3년 동안 -58%의 수익률은 베이진 주식회사의 주주들에게 만족스럽지 않았을 것입니다. 따라서 주주들은 아마도 회사가 CEO 보상에 관대하지 않기를 바랐을 것입니다.
결론적으로...
베이진은 비급여 혜택을 통해 CEO에게 보상을 제공하는 것을 선호합니다. 지난 몇 년 동안 주주들이 주식 가치에 손실을 입었다는 사실은 확실히 당황스러운 일입니다. 이상적으로는 같은 방향으로 움직여야 하는 주식의 움직임이 회사의 수익 성장과 동떨어져 있습니다. 주주들은 수익이 증가했을 때 주가의 발목을 잡는 요인이 무엇인지 알고 싶어 할 것입니다. 이러한 우려는 다가오는 주주총회에서 다루어져야 하며, 주주들은 이사회에 질문하고 그들의 판단과 의사 결정이 여전히 기대에 부합하는지 평가할 수 있습니다.
CEO 보수는 성과에 큰 영향을 미칠 수 있지만, 이는 하나의 요소일 뿐입니다. 그렇기 때문에 저희는 몇 가지 조사를 통해 투자자들이 이 주식에 투자하기 전에 고려해야 할 베이진에 대한 경고 신호 1가지를 확인했습니다.
틀림없이 비즈니스 품질은 CEO의 보상 수준보다 훨씬 더 중요합니다. 자기자본 수익률이 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인하세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.