Stock Analysis
주요 인사이트
- 바이오카디아, 5월 20일 연례 총회 개최
- CEO 피터 알트먼의 총 보수는 미화 515.5만 달러입니다.
- 전체 급여는 업계 평균보다 34% 낮습니다.
- 지난 3년 동안 바이오카디아의 주당순이익은 26% 증가했고 지난 3년 동안 주주에 대한 총 손실은 89% 증가했습니다.
의 실적은 최근 다소 고무적이지 않았으며 주주들은 CEO Peter Altman이이 문제를 어떻게 해결할 계획인지 궁금해 할 수 있습니다(NASDAQ :BCDA). 5월 20일에 열리는 다음 주주총회에서 주주들은 임원 보수를 포함한 결의안에 대한 투표를 통해 경영진의 의사결정에 영향을 미칠 수 있습니다. 주주의 이익에 부합하는 적절한 임원 보수를 책정하는 것도 장기적으로 회사 성과에 영향을 미칠 수 있는 방법이 될 수 있습니다. 아래에서 CEO 보수가 합리적이라는 것을 보여주기 위해 몇 가지 분석을 준비했습니다.
다른 업종 내 다른 회사와 비교했을 때 Peter Altman의 총 보수는 어떻게 될까요?
작성 시점의 데이터에 따르면 BioCardia의 시가총액은 미화 11백만 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 CEO 보수는 미화 74만 6천 달러로 보고되었습니다. 이는 전년 대비 17% 감소한 수치입니다. 미화 515.5만 달러에 달하는 급여 부분이 CEO가 받는 총 보수의 대부분을 차지한다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
미국 바이오테크 업계에서 시가총액이 2억 달러 미만인 비슷한 규모의 기업들을 비교한 결과, CEO의 총 보수 중간값은 미화 110만 달러로 나타났습니다. 이는 피터 알트먼이 업계 평균보다 낮은 보수를 받는다는 것을 의미합니다. 또한 피터 알트먼은 미화 21만 9천 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023) |
| 급여 | US$516k | US$531k | 69% |
| 기타 | US$231k | US$371k | 31% |
| 총 보상 | US$746k | US$902k | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 23%는 급여, 77%는 기타 보수입니다. 조사에 따르면, 바이오카디아는 다른 업계에 비해 급여에 더 높은 비율의 보수를 할당하고 있는 것으로 나타났습니다. 급여가 총 보수의 주요 구성 요소인 경우, 이는 성과에 관계없이 CEO가 총 보수에서 고정적으로 더 높은 비율을 받는다는 것을 의미합니다.
바이오카디아의 성장 수치 살펴보기
는 지난 3년 동안 주당 순이익(EPS)이 매년 26%씩 성장했습니다. 매출은 전년 대비 65% 감소했습니다.
이는 회사가 최근 개선되고 있다는 것을 보여주며 주주들에게 좋은 소식입니다. 매출이 성장하지 않는 것은 항상 힘든 상황이지만 궁극적으로는 수익이 더 중요합니다. 과거 실적은 때때로 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 무료로 시각화한 이 비주얼라이제이션에 관심을 가질 수 있습니다.
바이오카디아, Inc. 좋은 투자였나요?
3년 동안 -89%의 수익률은 바이오카디아 주주들에게 만족스럽지 않았을 것입니다. 따라서 주주들은 아마도 회사가 CEO 보상에 관대하지 않기를 바랐을 것입니다.
요약하면...
주주들이 마이너스 주가 수익률을 올렸다는 사실은 분명 당황스러운 일입니다. 이는 주당순이익의 견조한 성장세와 상반되는 것으로, 주가와 펀더멘털 사이에 큰 괴리가 있음을 시사합니다. 이사회와 경영진의 주요 초점은 주가를 펀더멘털에 맞추는 방법입니다. 다가오는 주주총회에서 주주들은 이번 기회를 통해 이사회에 이러한 우려를 제기하고 회사에 대한 투자 논리를 재검토해야 합니다.
CEO 보수는 계속 주시해야 할 중요한 영역이지만, 회사의 다른 속성에도 주의를 기울여야 합니다. 바이오카디아에 투자하기 전에 알아두어야 할 7가지 경고 신호 (3가지 경고는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)를 확인했습니다.
중요 참고: 바이오카디아는 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 무난한 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있을 것입니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.