주요 인사이트
- 아이투 바이오파마는 6월 26일 연례 총회를 개최합니다.
- 미화 59만 달러의 급여는 CEO 조쉬 디스브로우의 총 보수 중 일부입니다.
- 전체 급여는 업계 평균과 비슷합니다.
- 지난 3년 동안 아이투 바이오파마의 주당순이익은 71% 증가했고 , 지난 3년 동안 주주 총 손실은 97% 증가했습니다.
의 주주들은 지난 3년간 마이너스 주가 수익률에 실망했을 것입니다(NASDAQ:AYTU). 그러나 특이한 점은 주당순이익 성장률이 플러스를 기록해 주가가 펀더멘털에서 벗어났다는 것입니다. 오는 6월 26일에 열리는 주주총회는 주주들이 이러한 우려를 이사회에 제기할 수 있는 기회가 될 수 있습니다. 임원 보수 및 기타 사안과 같은 결의안에 투표하는 것도 경영진에 영향을 미칠 수 있는 방법이 될 수 있습니다. 아래 분석에 따르면 주주들은 현재로서는 CEO의 보수를 인상하는 것을 꺼릴 수 있다고 생각합니다.
조쉬 디스브로우의 총 보수는 동종업계의 다른 기업과 어떻게 비교될까요?
데이터에 따르면 아이투 바이오파마의 시가총액은 1,600만 달러이며, 2023년 6월까지 연간 총 CEO 보수는 70만 8천 달러로 보고되었습니다. 이는 전년 대비 20% 증가한 수치입니다. 미화 59만 달러에 달하는 급여 부분이 CEO가 받는 총 보수의 대부분을 차지한다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
이에 비해 시가총액이 2억 달러 미만인 미국 제약업계의 다른 기업들은 CEO의 총 보수 중간값이 86만 5천 달러였습니다. 이를 통해 조쉬 디스브로우는 동종 업계 CEO의 중간 정도의 보수를 받는다는 것을 알 수 있습니다. 또한, 조쉬 디스브로우는 본인 명의로 20만 4천 달러 상당의 Aytu BioPharma 주식을 직접 보유하고 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023) |
| 급여 | US$590k | US$590,000 | 83% |
| 기타 | US$118k | - | 17% |
| 총 보상 | US$708k | US$590k | 100% |
업계 수준에서 총 보수의 약 30%는 급여, 70%는 기타 보수로 구성됩니다. 흥미로운 점은 아이투바이오파마가 업계에 비해 급여를 통해 보수의 더 많은 부분을 지급한다는 점입니다. 급여가 총 보수의 대부분을 차지한다는 것은 일반적으로 성과와 연동되는 변동 요소에 대한 CEO 보상의 비중이 낮다는 것을 의미합니다.
의 성장 수치 살펴보기
의 주당 순이익(EPS)은 지난 3년 동안 연간 71% 성장했습니다. 작년에는 매출이 9.9% 감소했습니다.
주주들은 지난 몇 년 동안 회사가 개선되었다는 사실을 알고 기뻐할 것입니다. 매출 성장을 보는 것도 좋지만, 결국에는 수익이 더 중요합니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 무료 시각적 묘사를 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
Aytu BioPharma, Inc. 좋은 투자였나요?
3년 동안 총 주주 수익률이 -97%인 Aytu BioPharma, Inc. 주주들은 대체로 실망할 것입니다. 따라서 CEO에게 많은 보수를 지급한다면 주주들은 실망할 수 있습니다.
결론적으로...
지난 몇 년 동안 주주들이 주식 가치에 손실을 입었다는 사실은 확실히 당황스러운 일입니다. 주가의 움직임은 이상적으로는 같은 방향으로 움직여야 하는 회사의 수익 성장과 동떨어져 있습니다. 주주들은 아마도 주가를 압박하는 다른 요인이 무엇인지 알고 싶어 할 것입니다. 다가오는 주주총회는 주주들이 CEO 보수나 기타 문제와 같은 주요 사안에 대해 이사회에 질문하고 회사에 대한 투자 논리를 재검토할 수 있는 기회가 될 것입니다.
CEO 보수는 실적에 큰 영향을 미칠 수 있지만, 이는 하나의 요소일 뿐입니다. 그렇기 때문에 저희는 몇 가지 조사를 통해 투자자가 이 주식에 투자하기 전에 고려해야 할 아이투 바이오파마의 경고 신호 1가지를 확인했습니다.
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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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