AVT03 및 고비바즈에 대한 EMA의 권고가 알보텍(ALVO)의 판도를 바꿀 수 있습니다.

• 2025년 9월, 알보텍과 파트너사는 유럽의약품청의 약물사용자문위원회(CHMP)가 두 가지 주요 바이오시밀러에 대해 승인을 권고하는 긍정적인 의견을 채택했다고 발표했습니다: 각각 골다공증과 염증성 질환을 표적으로 하는 AVT03(데노수맙)과 고비바즈(골리무맙)입니다.
• 이러한 규제 마일스톤을 통해 알보텍은 유럽 전역에서 확장 중인 상업적 파트너십 네트워크를 더욱 공고히 하여 바이오시밀러 시장에서 시장 접근성을 높이고 향후 수익 기회를 확대할 수 있는 기반을 강화할 수 있게 되었습니다.
• AVT03과 고비바즈에 대한 EMA의 이러한 권고 사항이 어떻게 알보텍의 광범위한 성장 전망과 파트너십 중심의 확장을 지원하는지 살펴봅니다.

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알보텍 투자 내러티브 요약

알보텍의 주주가 되려면 바이오시밀러를 신속하게 시장에 출시하고 특히 주요 글로벌 지역에서 승인을 이끌어내는 상업적 파트너십을 확보할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. AVT03과 고비바즈에 대한 최근 EMA 위원회의 권고 사항은 알보텍의 포트폴리오에 중요한 검증을 제공하고 단기적인 규제 촉매제를 강화하는 중요한 의미가 있지만, 핵심 리스크는 여전히 규제 마일스톤과 관련된 예측 불가능한 '덩어리' 수익이며, 이 소식이 도움이 되지만 완전히 제거되지는 않습니다.

최근 업데이트 중 특히 주목할 만한 것은 알보텍의 프롤리아 및 엑스게바의 바이오시밀러인 AVT03에 대한 CHMP의 긍정적인 의견입니다. 유럽 전역에 제품을 출시할 준비가 된 STADA와 레디 박사와 같은 알보텍의 상업 파트너 네트워크와 함께 이러한 발전은 시장 진입을 위한 단기적인 촉매제를 강화하지만, 매출 예측을 충족하기 위해 적시에 규제 조치에 지속적으로 의존하고 있다는 점도 강조합니다.

그러나 투자자들은 향후 제품 승인이 지연되거나 규제 일정이 변경될 경우...

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알보텍의 내러티브는 2028년까지 14억 달러의 매출과 5억 3,890만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 36.7%의 매출 성장과 현재의 6,340만 달러에서 4억 7,550만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 6명의 회원은 알보텍 주식의 공정가치 추정치를 US$14에서 US$2,650.56까지 제시했습니다. 회사의 수익이 여전히 규제 마일스톤에 크게 의존하고 있다는 점을 고려할 때, 알보텍의 전망에 대한 견해가 크게 다르므로 투자하기 전에 여러 커뮤니티 인사이트를 검토하는 것이 좋습니다.

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