이사회 개편과 CEO의 주식 이동이 알닐람 파마슈티컬스(ALNY)의 RNAi 투자 내러티브를 재편할 것인가?

• 앨닐람 파마슈티컬스는 최근 이사회를 개편하면서 오랜 기간 재직했던 마이크 보니(Mike Bonney)와 캐롤린 버토치(Carolyn Bertozzi) 박사가 물러나고 업계 베테랑 스튜어트 아버클(Stuart Arbuckle)이 2026년 초 사외이사로 합류할 예정이라고 발표했습니다.
• CEO 이본 그린스트리트의 172만 달러 스톡옵션 행사와 함께 이루어진 이번 리더십 변화는 거버넌스의 발전과 회사의 RNAi 중심 궤도에 대한 경영진의 지속적인 조율을 강조합니다.
• 이제 알버클의 상용화 배경과 이러한 이사회 변화가 알닐람의 기존 투자 이야기와 성장 우선순위에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.

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알닐람 파마슈티컬스 투자 설명 요약

알닐람을 소유하려면 RNAi 치료법이 상업적으로 계속 확장될 수 있다고 믿어야 하며, TTR 프랜차이즈가 더 광범위한 파이프라인 성공을 위한 자금을 지원할 수 있어야 합니다. 최근의 이사회 교체는 암부트라의 출시를 실행하고 핵심 촉매제이자 핵심 리스크로 남아있는 지불자 및 가격 압력을 관리하는 데 단기적인 초점을 크게 바꾸지는 않습니다.

매출 집중, 가격 압박, 지불자 역학이 가장 중요한 시기에 암부트라에 대한 최근 HELIOS B 사후 데이터는 알닐람의 TTR 프랜차이즈의 임상적 중추를 강화한다는 점에서 특히 관련성이 높습니다.

그러나 강력한 TTR 모멘텀 아래에서 투자자는 여전히 총액 대 순 조정 및 지불 자 압력이 어떻게 증가 할 수 있는지 알고 있어야합니다.

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알닐람 제약의 내러티브는 2028년까지 70억 달러의 매출과 19억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 41.8%의 매출 성장과 현재의 -3억 1,910만 달러에서 약 22억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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