- 이번 주 초 알닐람 파마슈티컬스는 암부트라®(부트리시란)에 대한 HELIOS-B 임상 3상 연구의 새로운 사후 분석 결과를 발표하고, 치료 환자의 22%에서 아밀로이드가 퇴행하고 신장 기능이 보존되었으며 진행성 만성 신장 질환 환자에서도 일관된 안전성 프로파일이 입증되었다고 발표했습니다.
- 이로써 암부트라는 다기관 RNAi 치료제로서 확립된 효능을 강화하여 심혈관 및 신장 질환을 동반한 트랜스티레틴 매개 아밀로이드증 치료에서 차별성을 부각할 수 있게 되었습니다.
- 심장 아밀로이드 감소와 신장 기능 보존을 모두 입증한 이 HELIOS-B 결과가 알닐람의 장기 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠지 살펴볼 것입니다.
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알닐람 제약 투자 내러티브 요약
알닐람 파마슈티컬스의 주주가 되려면 가격, 환급, R&D 비용과 관련된 마진 압박을 효과적으로 관리하면서 암부트라 및 RNAi 파이프라인의 지속적인 임상 및 상업적 성공을 통해 지속적인 성장을 이끌 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근의 긍정적인 HELIOS-B 데이터는 암부트라의 임상적 가치를 강화하지만, 가장 중요한 단기적 촉매제는 여전히 ATTR-CM의 추가 도입과 보험자 수용이며, 이러한 소식은 이를 뒷받침하지만 완전히 해결되지는 않았고 매출 집중과 같은 주요 리스크는 이러한 업데이트에도 불구하고 여전히 지속되고 있습니다.
미국심장학회 2025 회의에서 발표된 암부트라의 아밀로이드 퇴행 및 신장 기능 보존에 대한 새로운 사후 분석은 알닐람의 빠른 해외 출시와 직접적으로 연결되며, 최근 연간 매출 가이던스 상향 조정에 힘을 실어주는데, 이는 모두 글로벌 접근성 확대와 의사의 프랜차이즈 채택에 달려 있습니다.
그러나 투자자들은 ATTR-CM의 경쟁 압력이 가속화될 경우...
알닐람 제약의 전망은 2028년까지 매출 70억 달러, 수익 19억 달러를 예상하고 있습니다. 이 시나리오는 연간 매출 성장률이 41.8%이고 현재 수준인 -3억 1,910만 달러에서 22억 달러의 수익이 증가한다고 가정합니다.
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