Stock Analysis
주요 인사이트
- 올로진 테라퓨틱스, 6월 5일 연례 주주총회 개최
- CEO 데이비드 장의 총 급여는 미화 724.0만 달러입니다.
- 전체 급여는 업계 평균보다 347% 높은 수준입니다.
- Allogene Therapeutics의 EPS는 지난 3 년 동안 7.5 % 감소한 반면 지난 3 년 동안 총 주주 손실은 91 %였습니다.
의 결과는 최근 상당히 실망스러웠으며 CEO 인 David Chang은 이에 대한 책임을지고 있습니다(NASDAQ :ALLO) . 오는 6월 5일에 열리는 주주총회에서 주주들은 실적 턴어라운드 계획을 포함한 이사회로부터 설명을 들을 수 있습니다. 또한 향후 기업 가치에 영향을 미칠 수 있는 임원 보수와 같은 결의안에 투표함으로써 경영진의 의사결정에 영향을 미칠 수 있는 기회를 얻게 됩니다. 아래 제시된 데이터는 CEO 보상이 최근 성과와 일치하지 않는다고 생각하는 이유를 설명합니다.
Allogene Therapeutics에 대한 최신 분석 보기
다른 기업들과 비교했을 때 David Chang의 총 보수는 어떻게 다른가?
데이터에 따르면 올로진 테라퓨틱스의 시가총액은 5억 7천만 달러이며, 2023년 12월까지의 연간 총 CEO 보수는 미화 1400만 달러로 보고되었습니다. 이는 작년에 비해 5.0% 소폭 감소한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 미화 72만 4천 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
시가총액이 2억 달러에서 8억 달러에 이르는 미국 바이오테크 업계의 유사한 기업들을 비교한 결과, CEO 총보수의 중간값은 310만 달러로 나타났습니다. 따라서 데이비드 창은 업계 평균보다 높은 보수를 받고 있다는 결론을 내릴 수 있습니다. 또한, 데이비드 창은 미화 1800만 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있어 회사의 성공에 깊이 투자하고 있음을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$724k | US$724k | 5% |
| 기타 | US$13m | US$14m | 95% |
| 총 보상금 | US$14m | US$15m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 23%는 급여, 77%는 기타 보수입니다. Allogene Therapeutics는 광범위한 업계에 비해 급여를 통해 보수의 일부만 지급합니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
올로진 테라퓨틱스, Inc.의 성장
는 지난 3년 동안 주당 순이익이 매년 7.5%씩 감소했습니다. 작년에는 매출이 30% 감소했습니다.
전반적으로 이는 주주들에게 그다지 긍정적인 결과가 아닙니다. 이는 매출이 실제로 작년에 비해 감소했다는 사실로 인해 더욱 악화되었습니다. 회사가 사활을 걸고 있다고 주장하기는 어렵기 때문에 주주들은 높은 CEO 보수를 싫어할 수 있습니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 것을 시각적으로 보여주는 이 무료 도표를 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
올로진 테라퓨틱스, Inc. 좋은 투자였나요?
의 주주 중 3년 동안 -91%의 수익률에 만족하는 사람은 거의 없을 것입니다. 이는 회사가 CEO에게 너무 많은 보수를 지급하는 것이 현명하지 않다는 것을 시사합니다.
요약하면...
비즈니스 실적이 부진한 가운데 주주들은 투자에 대한 주가 수익률이 좋지 않아 고통을 겪어 왔으며, 이는 주주들이 CEO의 임금 인상을 찬성할 가능성이 거의 없음을 시사합니다. 다가오는 주주총회에서 이사회는 사업 성과를 개선하기 위해 취할 계획에 대해 설명할 기회를 갖게 될 것입니다.
CEO 보수는 비즈니스 성과를 검토할 때 고려해야 할 여러 요소 중 하나일 뿐입니다. 그렇기 때문에 저희는 조사를 통해 올로진 테라퓨틱스 주식을 전체적으로 이해하기 위해 알아야 할 3가지 경고 신호 (이 중 하나는 중요합니다!)를 확인했습니다.
중요 참고: Allogene Therapeutics는 흥미로운 주식이지만, 투자자가 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.