FDA가 수율 향상 및 매출 가이던스 증가를 승인한 후 ADMA 바이오로직스(ADMA)가 상승한 이유

• ADMA Biologics는 최근 매출 1억 3,422만 달러, 순이익 3,643만 달러의 3분기 실적을 발표하면서 2025년과 2026년 매출 가이던스를 각각 최소 5억 1,000만 달러와 6억 3,000만 달러로 상향 조정했습니다.
• 주요 개발 사항은 수율 향상 생산 배치에 대한 FDA 로트 출시 승인으로, 2025년 4분기부터 제조 효율성을 의미 있게 개선하고 총 마진을 확대할 것으로 예상됩니다.
• 다음에는 FDA의 수율 향상 배치 승인이 ADMA Biologics의 장기적인 투자 전망과 성장 잠재력에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다.

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ADMA 바이오로직스 투자 개요 요약

ADMA Biologics의 주주가 되려면 혈장 유래 치료제에 대한 지속적인 수요 증가와 FDA가 승인한 수율 향상 생산으로 기대되는 상당한 마진 이점을 믿어야 합니다. 최근의 로트 출시 승인은 회사의 가장 중요한 단기 촉매제인 생산량 증가에 따른 마진 확대를 직접 겨냥하는 동시에 스케일업 지연 위험을 줄이지만, ASCENIV 및 BIVIGAM에 대한 지속적인 의존도는 제품 집중 위험을 거의 변하지 않게 합니다.

최근 발표된 내용 중 경영진의 2025년과 2026년 매출 전망 상향 조정이 눈에 띄는데, 이는 가이던스를 뒷받침하는 운영 개선과 수요 동향이 견고하다는 자신감을 재차 강조한 것입니다. 이 업데이트된 전망은 새로 승인된 제조 효율화로 인한 예상 이익과 밀접하게 연관되어 있으며, 이러한 변화가 실행됨에 따라 매출과 이익 성장을 모두 지원할 것으로 예상됩니다.

반면, 투자자들은 여전히 일부 제품에 대한 의존도가 높기 때문에 단 한 번의 차질로 인해 상당한 영향을 받을 수 있다는 점을 염두에 두어야 합니다.

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ADMA Biologics의 전망은 2028년까지 9억 460만 달러의 매출과 3억 5,090만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 시나리오에서는 연간 매출 성장률이 24.0%, 수익이 현재 2억 8,090만 달러 수준에서 1억 4,200만 달러 증가할 것으로 예상합니다.

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