클리어 채널 아웃 도어 홀딩스 (NYSE :CCO)의 성과를 완전히 보상하지 않는 신중한 투자자

미국 전체 미디어 기업의 거의 절반이 1배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 3배 이상의 P/S도 드문 일이 아니라는 점을 고려할 때, 현재 0.4배의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 클리어 채널 아웃도어 홀딩스(NYSE:CCO)는 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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클리어 채널 아웃도어 홀딩스의 최근 실적은 어떤가요?

최근 클리어 채널 아웃 도어 홀딩스와 업계의 수익 성장을 차별화 할 수있는 것은 많지 않았습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 완만한 수익 실적이 하락하기 시작할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮다는 것입니다. 클리어 채널 아웃도어 홀딩스에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바랄 것입니다.

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클리어 채널 아웃도어 홀딩스에 대한 매출 성장이 예상되나요?

클리어 채널 아웃도어 홀딩스만큼 낮은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처질 때입니다.

작년의 매출 성장률을 살펴보면 5.6%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 매출도 3년 전보다 총 15% 증가했는데, 이는 부분적으로 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 매출 성장을 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망으로 넘어가면, 향후 3년간은 4명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 4.3%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 4.5%와 비슷한 수준입니다.

이 정보를 통해 클리어 채널 아웃도어 홀딩스가 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 것이 이상하다는 것을 알 수 있습니다. 대부분의 투자자가 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

주요 시사점

주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

클리어 채널 아웃도어 홀딩스의 P/S 수치는 업계 내 다른 기업들과 비슷한 수준의 성장이 예상됨에도 불구하고 여전히 낮은 수준을 유지하고 있는 것으로 보입니다. 이와 같이 중간 정도의 매출 성장률을 볼 때, 우리는 잠재적인 리스크가 P/S 비율에 압력을 가하고 있다고 가정합니다. 하지만 애널리스트의 전망에 동의한다면 매력적인 가격에 주식을 매수할 수 있을 것입니다.

또한 클리어 채널 아웃도어 홀딩스에 대해 고려해야 할 두 가지 경고 신호 (하나는 잠재적으로 심각합니다!)를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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