더 트레이드 데스크(TTD)는 새로운 파트너십을 활용하여 커넥티드 TV 광고를 재정의할 수 있을까요?

• 최근 트레이드데스크는 타사 데이터 마켓플레이스의 AI 기반 업그레이드인 Audience Unlimited 출시 계획을 발표하고, 더 넓은 시장 도달을 위해 스트리밍 기능이 통합된 맞춤형 벤츄라 TV OS를 개발하기 위해 DIRECTV와 협력한다고 밝혔습니다. 이러한 이니셔티브는 광고주들이 타사 데이터에 더 쉽게 접근할 수 있도록 하고 커넥티드 TV 생태계에서 트레이드 데스크의 기회를 확대하기 위한 것입니다.
• DIRECTV와의 파트너십은 트레이드데스크의 커넥티드 TV 영역을 확장할 뿐만 아니라 여러 플랫폼과 산업에 걸쳐 보다 투명하고 통합된 광고 솔루션에 대한 추진을 의미합니다.
• 오디언스 언리미티드 출시가 데이터 기반 디지털 광고의 혁신가로서 트레이드데스크의 입지에 어떤 영향을 미칠지 살펴봅니다.

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트레이드 데스크 투자 내러티브 요약

트레이드 데스크의 주식을 소유하려면 광고 예산이 데이터 기반 및 커넥티드 TV(CTV) 채널로 지속적으로 이동하고 있으며, 투명한 AI 기반 솔루션과 광범위한 업계 파트너십을 통해 차별화를 추구하고 있다는 사실을 믿어야 합니다. 오디언스 언리미티드와 DIRECTV와의 협업과 같은 최근 발표는 혁신과 CTV 도달 범위 확장을 의미하지만, 단기 실적은 특히 자동차 및 CPG 분야의 대규모 광고주 예산 변동에 가장 민감하며, 이는 현재 단기 성장 가시성을 제한하는 요인으로 남아 있습니다. 근본적으로 새로 발표된 상품과 제휴는 회사의 장기적인 비전을 지원하지만 수익에 대한 즉각적인 위험을 크게 변화시키지는 않을 것으로 예상됩니다.

최근 발표된 제품 중 오디언스 언리미티드의 출시는 광고주의 타사 데이터 사용을 간소화하고 확장할 수 있는 잠재력이 돋보입니다. AI 기반 세그먼트 큐레이션을 활용하고 보다 예측 가능한 가격을 제공함으로써, 광고 예산이 점점 더 측정 가능하고 ROI가 높은 캠페인에 우선순위를 두는 추세에 따라 이번 업그레이드는 트레이드데스크의 가치 제안을 강화할 수 있습니다.

그러나 모든 혁신의 헤드라인과 달리, 투자자들은 소수의 주요 업계 고객사에 수익이 집중되어 있다는 사실을 인지해야 합니다.

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트레이드 데스크는 2028년까지 43억 달러의 매출과 8억 2,320만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 17.1%의 매출 성장과 현재의 4억 1,720만 달러에서 4억 6,000만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

트레이드 데스크의 예측에 따라 현재 주가보다 41% 상승한72.52달러의 적정 가치가 어떻게 산출되는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 개인 투자자 37명은 Trade Desk의 적정 가치를 주당 39.48달러에서 111.31달러 사이로 추정하고 있습니다. 주요 고객 예산 변동이 여전히 핵심 리스크인 상황에서 미래 실적에 대한 견해가 왜 그렇게 큰 차이를 보이는지 알 수 있습니다.

트레이드 데스크의 주가가 현재 가격보다 23% 낮을 수 있는37개의 다른 공정 가치 추정치를 살펴보세요!

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