의 성과를 완전히 보상하지 않는 신중한 투자자 (NASDAQ :QNST) 성과

미국 인터랙티브 미디어 및 서비스 업계의 평균 주가매출비율(또는 "P/S")이 1.4배에 가깝기 때문에 QuinStreet, Inc .(NASDAQ:QNST)의 1.6배라는 P/S 비율에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회 또는 비용이 많이 드는 실수를 무시할 수 있으므로 설명없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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QuinStreet의 최근 실적은 어떤가요?

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 QuinStreet의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 저조한 수익 실적이 턴어라운드할 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적당할 수 있다는 것입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 QuinStreet는 업계와 유사한 성장률을 기록해야 합니다.

작년 재무를 검토하면서 회사의 수익이 4.4%로 감소한 것을 보고 실망했습니다. 이는 장기적으로 볼 때 여전히 주목할 만한 5.7%의 매출 성장률을 기록했던 지난 3년간의 좋은 흐름에 찬물을 끼얹는 일이었습니다. 우여곡절이 많았지만 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 5명의 애널리스트는 내년에는 매출이 22% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 업계에서 14% 성장에 그칠 것으로 예상되는 점을 감안하면, 이 회사는 더 높은 매출 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.

이러한 점을 고려할 때, QuinStreet의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 회의적인 반응을 보이며 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

퀸스트리트의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

현재 퀸스트리트의 예상 매출 성장률이 전체 업계보다 높기 때문에 예상보다 낮은 주가순자산비율에서 거래되고 있는 것으로 확인했습니다. 시장이 가격을 책정하고 있는 일부 위험이 있을 수 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 긍정적인 전망과 일치하지 않을 수 있습니다. 적어도 가격 하락의 위험은 진정된 것으로 보이지만 투자자들은 향후 수익이 다소 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

의견을 결정하기 전에 QuinStreet에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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