영국의 새로운 규제 체제가 알파벳의 판도를 바꿀 수 있다 (GOOGL)

• 영국 경쟁 및 시장 당국은 최근 알파벳이 소유한 Google을 온라인 검색 분야에서 전략적 시장 지위를 보유한 기업으로 지정하여 규제 당국이 핵심 서비스 운영 방식을 감독할 수 있는 권한을 확대했습니다.
• 이는 영국의 강화된 디지털 시장 제도의 첫 번째 적용으로, 주요 기술 기업에 대한 감독에 중대한 변화를 예고하는 이정표입니다.
• 강화된 규제 조사가 알파벳의 지속적인 AI 성장과 진화하는 투자 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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알파벳 투자 내러티브 요약

알파벳을 소유한다는 것은 광범위한 디지털 생태계와 탄탄한 재무구조로 뒷받침되는 검색, 클라우드, AI 분야의 리더십을 확보한다는 의미입니다. 영국 규제 당국이 구글을 온라인 검색 분야에서 전략적 시장 지위를 보유한 기업으로 지정하기로 한 결정은 알파벳의 단기적인 AI 기반 성장 촉매제에 큰 영향을 미치지는 않지만, 규제 리스크가 높아졌다는 신호이며, 이는 투자자들이 추적해야 할 가장 중요한 역풍으로 남아 있습니다.

최근 뉴스 중 사용자가 Google 검색이나 지도를 통해 원활하게 약속을 예약할 수 있는 새로운 기능인 'Google 예약'의 출시는 알파벳이 플랫폼 전반에서 사용자 참여를 지속적으로 강화하여 광고 수익 성장을 지원하는 방법을 강조하며, 향후 서비스 출시에 영향을 미칠 수 있는 감독 강화에도 불구하고 이러한 노력이 계속되고 있음을 보여줍니다.

그러나 AI 도입과 매출 모멘텀이 순풍을 일으키고 있지만, 투자자들은 비즈니스 펀더멘털과 달리 규제 개입이 갑작스럽게 바뀔 수 있다는 점도 인지해야 합니다.

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알파벳의 전망은 2028년까지 5,126억 달러의 매출과 1,484억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 연간 11.3%의 매출 성장률과 현재 수익인 1,056억 달러에서 328억 달러의 수익 증가를 반영한 수치입니다.

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