- 최근 알파벳의 구글은 제미니 3 AI 모델을 출시 및 확장하고, 클라우드, 정부 및 소비자 제품 전반에 걸쳐 AI 배포를 강화했으며, 맞춤형 텐서 처리 장치를 상용화하는 한편, AI 콘텐츠 사용에 대한 새로운 EU 조사와 저작권 소송에 직면해 있습니다.
- 이러한 움직임은 PayPal의 스테이블코인 PYUSD를 통한 YouTube 지급, Ebb의 탄소 제거 구매와 같은 새로운 이니셔티브와 함께 하드웨어, 소프트웨어, 플랫폼 전반에서 AI로 수익을 창출하는 동시에 규제 및 콘텐츠 파트너와의 긴장 관계를 관리하려는 알파벳의 노력을 강조합니다.
- 이제 제미니 3의 AI 모멘텀과 TPU 상용화가 앞으로 몇 달 동안 알파벳의 투자 스토리를 어떻게 바꿀 수 있을지 살펴보겠습니다.
AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 30개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.
알파벳 투자 내러티브 요약
알파벳을 소유하려면 알파벳의 AI 스택이 막대한 자본 투자를 검색, YouTube, 클라우드 및 칩에서 지속적인 수익으로 전환하는 동시에 규제 및 법적 압력이 관리 가능한 수준으로 유지될 것이라고 믿어야 합니다. 최신 Gemini 3 출시와 TPU 상용화로 단기적으로 핵심 AI 촉매는 그대로 유지되지만, 새로운 EU 조사와 저작권 소송은 현재로서는 수요가 아닌 규제 리스크가 가장 큰 변동 요인임을 강조하고 있습니다.
안드로이드 긴급 라이브 비디오와 모토로라 솔루션 911 소프트웨어의 통합은 알파벳이 제미니 시대의 역량을 광고와 검색을 넘어 고부가가치 실제 워크플로우로 확장하는 좋은 예입니다. AI 수익화에 초점을 맞춘 투자자들에게 이러한 종류의 정부 및 공공 안전 구축은 TPU 판매 및 정부용 Gemini와 함께 알파벳의 AI 지출이 여러 방어 가능한 업종에 걸쳐 자리를 잡기 시작했다는 증거입니다.
그러나 AI에 대한 기대감 이면에는 구글이 자사 모델에 콘텐츠를 수집하고 사용하는 방식에 대한 규제 및 법적 조사가 강화되고 있다는 점이 투자자들이 특히 주목해야 할 부분입니다.
알파벳의 내러티브는 2028년까지 5,126억 달러의 매출과 1,484억 달러의 수익을 예상합니다.
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