바이두(BIDU)의 최신 AI 발전이 글로벌 시장에서 경쟁력을 재정의할 수 있을까요?

• 바이두는 최근 열린 웨이브 서밋 2025 개발자 컨퍼런스에서 ERNIE X1.1 추론 모델, 패들패들 딥러닝 프레임워크 업그레이드, 개발자와 기업을 위한 새로운 AI 도구의 오픈소스화 등 주요 AI 발전상을 공개했습니다.
• 이 중 ERNIE X1.1 모델은 주요 글로벌 AI 모델과 비슷한 수준의 성능을 달성하여 바이두의 첨단 인공지능 기술 경쟁력이 높아지고 있음을 보여주었습니다.
• ERNIE X1.1의 향상된 추론 능력과 오픈 소스 모델 액세스가 어떻게 진화하는 AI 환경에서 바이두의 투자 사례를 강화할 수 있는지 살펴봅니다.

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바이두 투자 내러티브 요약

바이두의 주주가 되려면 일반적으로 바이두의 AI 혁신과 디지털 서비스가 핵심 광고의 지속적인 압박을 상쇄하고 장기적인 수익성을 창출할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 웨이브 서밋 2025에서 발표된 내용은 고급 AI 분야에서 바이두의 입지를 강화했지만, AI 기반 검색 및 서비스의 성공적인 수익화라는 시급한 단기적 촉매제를 실질적으로 바꾸지는 못했습니다. 가장 큰 리스크는 여전히 AI 제품의 수익화가 지연되거나 부진하여 마진과 수익 압박이 장기화될 수 있다는 점입니다.

새로 발표된 AI 발전 모델 중 ERNIE X1.1 모델은 성능 향상과 글로벌 경쟁력에서 두드러지며, 잠재적으로 Baidu의 제품 가치 제안을 향상시킬 수 있습니다. 이 모델은 엔터프라이즈 플랫폼에 배포되고 개발자에게 개방되어 바이두 생태계 전반에서 AI 채택과 관련된 수익 촉매제가 될 수 있습니다. 하지만 이러한 혁신이 아직 현금 흐름에 반영되지 않았기 때문에 수익화 개선에 대한 전망이 여전히 주요 초점입니다.

반면, 투자자들은 AI 수익화 확장이 계속 지연될 경우 다음과 같은 결과를 초래할 수 있다는 점을 염두에 두어야 합니다.

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바이두의 전망은 2028년까지 매출 1,508억 위안, 수익 223억 위안으로 예상하고 있습니다. 이는 연간 4.0%의 매출 성장률과 현재 254억 위안에서 31억 위안의 수익 감소를 전제로 한 수치입니다.

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