바이두(BIDU)의 AI 피벗이 장기적인 가치 창출의 새로운 원천이 될 수 있을까요?

• 최근 바이두는 AI 클라우드 서비스, 독점 칩, 아폴로 고 로봇택시 플랫폼의 운영 수익성 달성으로 애널리스트들의 업그레이드와 새로운 주목을 받고 있으며, 새로운 AI 기술 공개와 글로벌 성장 계획도 관심을 끌고 있습니다.
• 애널리스트와 시장 전문가들은 바이두가 전통적인 검색에서 AI와 자율 주행과 같은 고성장 분야로 전환하는 것에 주목하고 있으며, 이러한 움직임은 이전에 잘 알려지지 않았던 가치를 발굴하고 회사의 장기적인 방향 전환을 알리는 신호탄으로 보고 있습니다.
• 로보택시 및 AI 사업에서 바이두의 운영 성과가 어떻게 광범위한 투자 이야기와 미래 성장 전망에 영향을 미치는지 살펴봅니다.

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바이두 투자 내러티브 요약

바이두의 주주가 되려면 바이두가 기존 검색 플랫폼을 넘어 확장 가능하고 수익성 있는 AI 및 자율주행차 비즈니스로 성공적으로 전환할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 애널리스트의 업그레이드와 주가 상승은 바이두의 AI 및 클라우드 발전과 관련이 있지만, 가장 중요한 단기 촉매제인 AI 클라우드 서비스의 상용화는 현재 뉴스 사이클에서 변함이 없습니다. 가장 큰 리스크인 AI 검색 수익화에 대한 지속적인 압박과 광고 수익의 변동성 역시 단기적인 시장 움직임과 무관하게 여전히 중요한 요소입니다.

최근 발표된 내용 중 바이두의 ERNIE X 1.1 추론 모델 출시와 패들패들 AI 프레임워크의 업그레이드는 AI에 대한 글로벌 투자가 증가함에 따라 주목을 받았습니다. 업계의 광범위한 자본 지출은 견고한 수요를 가리키지만, 바이두의 혁신이 얼마나 빨리 확장 가능한 수익으로 전환되는지가 바이두의 성장 논리의 핵심입니다.

반면, 투자자들은 중국의 진화하는 규제 환경에 대한 노출이 계속되고 있다는 점을 인식해야 합니다.

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바이두는 2028년까지 1,508억 위안의 매출과 223억 위안의 순이익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 4.0%의 매출 성장과 현재 254억 위안에서 31억 위안의 수익 감소가 필요합니다.

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