에어 프로덕츠(APD)는 수소 프로젝트 모멘텀으로 일회성 충전을 극복할 수 있을까요?

• 는 상당한 일회성 세전 비용의 영향을 받아 31억 7천만 달러의 매출과 490만 달러의 순이익을 기록한 2025년 4분기 실적을 발표했습니다.
• 에어 프로덕츠의 조정 주당 순이익은 주요 수소 프로젝트의 진전과 비용 절감 이니셔티브에 대한 집중에 힘입어 예상치를 상회했습니다.
• 예상보다 높은 조정 순익과 프로젝트 업데이트가 에어 프로덕츠의 장기 투자 전망에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다.

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에어 프로덕츠 및 케미칼 투자 설명 요약

에어 프로덕츠 앤 케미칼의 주식을 보유하려면 수소 및 에너지 전환에 대한 막대한 투자가 궁극적으로 수익, 마진, 수익률을 높일 것이라고 믿어야 합니다. 상당한 일회성 세전 비용으로 표시된 최근 수익 보고서는 대규모 수소 및 암모니아 프로젝트의 예정된 완료라는 주요 촉매에 큰 영향을 미치지 않지만, 이러한 프로젝트의 지속적인 비용 초과 또는 일정 지연은 단기 실적 및 마진 회복에 가장 큰 위험으로 남아 있습니다.

최근 발표된 내용 중 2026 회계연도 조정 주당순이익 가이던스인 12.85~13.15달러는 눈에 띄는 부분입니다. 이는 신규 자산의 온라인 가동, 지속적인 생산성 향상, 비용 절감 조치 등을 통해 더 높은 수익성을 달성할 수 있다는 경영진의 자신감을 재확인한 것으로, 단기적으로 운전 중 자본을 수익으로 전환하는 데 중요한 요소라는 점에서 매우 중요합니다.

그러나 비용 초과와 프로젝트 지연이 여전히 실행에 부담을 주고 있으므로 투자자는 다음과 같은 점에 유의해야 합니다.

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에어 프로덕츠 앤 케미칼은 2028년까지 매출 149억 달러, 수익 38억 달러를 달성할 것으로 예상됩니다. 이 전망은 연간 매출 성장률이 7.4%, 수익은 현재 수준인 16억 달러에서 22억 달러가 증가한다는 것을 의미합니다.

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다른 관점 살펴보기

에어 프로덕츠 앤 케미칼에 대한 4개의 Simply Wall St 커뮤니티 공정가치 추정치는 주당 295.98달러에서 315달러 사이입니다. 커뮤니티의 관점은 엇갈리지만, 프로젝트 일정과 자본 규율이라는 중요한 이슈가 미래 수익성에 대한 현재의 기대치를 형성하고 있습니다.

에어 프로덕츠 앤 케미칼의 주가가 현재 가격보다 최대 21% 더 높을 수 있는4가지 다른 공정가치 추정치를 살펴보세요!

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