주요 인사이트
- 트라이마스, 5월 14일 연례 총회 개최
- 741.3만 달러의 급여는 톰 아마토 CEO의 총 보수 중 일부입니다.
- 전체 급여는 업계 평균과 비슷합니다.
- 지난 3년 동안 TriMas의 주당순이익은 42% 증가했으며 지난 3년 동안 주주에 대한 총 손실은 18% 증가했습니다.
지난 3년 동안 트라이마스의 주가는 상승하는 데 어려움을 겪었고 현재 주주들은 손실을 보고 있습니다(NASDAQ:TRS). 그러나 특이한 점은 주당순이익(EPS) 성장률이 플러스를 기록했다는 점으로, 주가가 펀더멘털과 괴리되어 있음을 시사합니다. 주주들은 다가오는 5월 14일 주주총회에서 회사의 향후 방향에 대해 이사회에 질문할 수 있습니다. 또한 임원 보수 및 기타 회사 문제와 같은 결의안에 대한 투표를 통해 경영진과 회사의 방향에 영향을 미치려고 할 수도 있습니다. 아래 분석에 따르면 주주들은 현재로서는 CEO의 보수를 인상하는 것을 꺼릴 수 있다고 생각합니다.
트라이마스의 CEO 보수를 업계와 비교하기
데이터에 따르면 TriMas Corporation의 시가총액은 11억 달러이며, 2023년 12월까지의 연간 총 CEO 보수는 400만 달러로 보고되었습니다. 이는 전년 대비 9.0% 감소한 수치입니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 연봉은 미화 74만 1천 달러로 더 낮은 것으로 나타났습니다.
시가총액이 4억 달러에서 16억 달러에 이르는 미국 패키징 업계의 다른 기업들과 비교했을 때, 보고된 CEO 총 보수 중간값은 380만 달러였습니다. 이는 TriMas의 CEO 보수가 업계 평균과 대체로 일치한다는 것을 의미합니다. 또한, 톰 아마토는 미화 7백만달러 상당의 TriMas 주식을 본인 명의로 직접 보유하고 있어 개인적으로도 상당한 지분을 보유하고 있음을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$741k | US$715k | 18% |
| 기타 | US$3.3m | US$3.7m | 82% |
| 총 보상 | US$4.0m | US$4.4m | 100% |
산업별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여가 전체 보수의 약 14%를 차지한 반면, 기타 보수는 86%를 차지했습니다. 조사에 따르면 TriMas는 다른 업계에 비해 급여에 더 높은 비율의 보수를 할당했습니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
트라이마스 코퍼레이션의 성장 수치 살펴보기
트라이마스 코퍼레이션의 주당 순이익(EPS)은 지난 3년간 매년 42% 성장했습니다. 작년에는 3.5%의 매출 성장을 달성했습니다.
주주들은 지난 몇 년 동안 회사가 개선되었다는 사실을 알고 기뻐할 것입니다. 또한 완만한 매출 성장을 보인 것은 기본 비즈니스가 건전하다는 것을 의미합니다. 과거 실적은 때때로 앞으로의 미래를 예측하는 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 시각화한 이 무료 비주얼라이제이션에 관심을 가질 수 있습니다.
트라이마스 코퍼레이션은 좋은 투자였나요?
주주들에게 3년간 총 18%의 손실을 안겨준 트라이마스 코퍼레이션은 분명 불만을 가진 주주들이 있을 것입니다. 따라서 주주들은 아마도 회사가 CEO 보상에 관대하지 않기를 바랐을 것입니다.
결론을 내리자면...
지난 몇 년 동안 주주들이 주식 가치에 손실을 입었다는 사실은 확실히 당황스러운 일입니다. 수익이 증가했는데도 주가 상승률이 크게 뒤처진다는 것은 현재 시장이 집중하고 있는 다른 이슈가 회사에 영향을 미치고 있을 수 있음을 의미할 수 있습니다. 주가에 영향을 미치는 알려지지 않은 변수가 있다면 주주들은 당연히 우려를 가질 것입니다. 이러한 우려는 다가오는 주주총회에서 주주들이 이사회에 질문하고 이사회의 판단과 의사 결정이 여전히 자신의 기대에 부합하는지 평가할 수 있는 기회를 통해 해결되어야 합니다.
항상 회사의 주요 성과 영역에 대한 철저한 분석과 함께 CEO의 보수를 분석하는 것이 좋습니다. 저희는 조사를 통해 여러분이 알아야 할 트리마스의 두 가지 경고 신호 (그리고 잠재적으로 심각한 경고 신호 한 가지)를 확인했습니다.
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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.