주요 인사이트
- 6월 20일에 열리는 발켐의 연례 총회
- CEO Ted Harris의 총 보수에는 116만 달러의 급여가 포함됩니다.
- 총 보수는 업계 평균과 비슷합니다.
- 지난 3년간 발켐의 총 주주 수익률은 18%, 주당순이익은 지난 3년 동안 8.9% 증가했습니다 .
발켐 코퍼레이션 (NASDAQ:BCPC)은 CEO Ted Harris의 지도 아래 최근 상당히 좋은 성과를 거두었습니다. 이러한 성과를 고려할 때, 6월 20일 주주총회에 참석하는 주주들의 주요 관심사는 CEO 보상이 아닐 것입니다. 아래 데이터를 분석한 결과, 현재로서는 CEO 보수가 합리적이라고 생각합니다.
발켐의 CEO 보수를 업계와 비교하기
데이터에 따르면 Balchem Corporation의 시가총액은 49억 달러이며, 2023년 12월까지의 연간 총 CEO 보수는 590만 달러로 보고되었습니다. 이는 작년에 비해 51% 감소한 수치입니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보지만, 분석 결과 급여가 차지하는 비중은 미화 120만 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.
미국 화학 산업에서 시가총액이 40억 달러에서 120억 달러 사이인 비슷한 규모의 기업을 조사한 결과, 해당 그룹의 CEO 총 보수 중간값은 미화 550만 달러로 나타났습니다. 이는 발켐의 CEO 보수가 업계 평균과 대체로 비슷하다는 것을 시사합니다. 또한, 테드 해리스는 미화 720만 달러 상당의 발켐 주식을 본인 명의로 직접 보유하고 있어 회사에 대한 개인적 지분도 상당하다는 것을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$1.2m | US$1.1m | 20% |
| 기타 | US$4.7m | US$11m | 80% |
| 총 보상금 | US$5.9m | US$12m | 100% |
산업별로 살펴보면, 분석 대상 기업 전체에서 급여는 총 보수의 약 19%를 차지했으며, 기타 보수가 전체 보수의 81%를 차지했습니다. 데이터에 따르면 발켐은 더 넓은 시장에 맞춰 급여를 어느 정도 배분하는 것으로 나타났습니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
발켐 코퍼레이션의 성장
Balchem Corporation의 주당 순이익(EPS)은 지난 3년 동안 연간 8.9% 성장했습니다. 작년에는 매출이 1.7% 감소했습니다.
우리는 일반적으로 약간의 매출 성장을 좋아하지만, EPS가 소폭 개선된 것은 좋은 일입니다. 지금 당장 비즈니스 성과에 대해 결론을 내리기는 어렵습니다. 좀 더 지켜봐야 할 것 같습니다. 과거 실적은 때때로 향후 실적을 예측하는 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 무료로 시각화한 이 자료에 관심을 가질 수 있습니다.
발켐 코퍼레이션은 좋은 투자였나요?
발켐 코퍼레이션은 3년 동안 총 18%의 주주 수익률을 기록했으므로 대부분의 주주는 상당히 만족할 것입니다. 하지만 같은 규모의 회사에서 통상적으로 지급되는 것보다 더 많은 보수를 받는 CEO를 보고 싶지는 않을 것입니다.
요약하면...
회사의 양호한 실적이 대부분의 주주들을 만족시켰기 때문에 다가오는 주주총회에서 CEO의 보수는 가장 우려할 만한 사안이 아닐 수 있습니다. 그렇지만, CEO 보수 인상안은 여전히 성과와 업계 벤치마크를 기준으로 얼마나 합리적인지에 따라 평가될 것입니다.
CEO 보수는 계속 주시해야 할 중요한 측면이지만, 투자자들은 비즈니스 성과와 관련된 다른 문제에도 눈을 크게 뜨고 지켜볼 필요가 있습니다. 저희는 역동적인 비즈니스 환경에서 투자자들이 알아야 할 발켐의 경고 신호 1가지를 확인했습니다.
중요 참고: 발켐은 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Balchem 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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