주요 인사이트
- 아메리칸 인터내셔널 그룹, 5월 14일 연례 총회 개최
- 미화 150만 달러의 급여는 피터 자피노 CEO의 총 보수 중 일부입니다.
- 총 보수는 업계 평균보다 88% 높은 수준
- 아메리칸 인터내셔널 그룹의 지난 3년간 총 주주 수익률은 50%, 주당순이익은 지난 3년간 28% 감소했습니다 .
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아메리칸 인터내셔널 그룹(NYSE:AIG)은 지난 몇 년 동안 주가가 큰 폭으로 상승했습니다. 그러나 수익 성장이 따라가지 못해 뭔가 문제가 있을 수 있습니다. 다가오는 5월 14일의 주주총회는 주주들이 이사회의 관심을 끌기 위해 우려 사항을 제기할 수 있는 기회가 될 수 있습니다. 또한 향후 회사 실적에 영향을 미칠 수 있는 CEO 및 임원 보수를 포함한 회사 결의안에 대한 의결권 행사를 통해 경영진에 영향을 미칠 수 있는 기회가 될 수 있습니다. 아래 분석에서는 주주들이 회사 실적이 개선될 때까지 CEO의 보수 인상을 보류하는 것을 고려할 수 있는 이유를 보여줍니다.
아메리칸 인터내셔널 그룹의 CEO 보수를 업계와 비교하기
데이터에 따르면 아메리칸 인터내셔널 그룹의 시가총액은 480억 달러이며, 2024년 12월까지의 연간 총 CEO 보수는 2,500만 달러로 보고되었습니다. 이는 작년과 비교해 보수가 크게 변하지 않았음을 의미합니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 미화 150만 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
비교를 위해 시가총액이 80억 달러 이상인 미국 보험업계의 다른 기업들은 CEO 총 보수 중간값이 1300만 달러로 보고되었습니다. 이는 피터 자피노가 업계 평균보다 더 많은 보수를 받는다는 것을 의미합니다. 또한 피터 자피노는 5,300만 달러 상당의 회사 주식을 본인 명의로 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2024 | 2023 | 비율 (2024년) |
| 급여 | US$1.5m | US$1.5m | 6% |
| 기타 | US$23m | US$23m | 94% |
| 총 보상금 | US$25m | US$25m | 100% |
산업별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여가 전체 보수의 약 14%를 차지한 반면, 기타 보수가 전체 보수의 86%를 차지했습니다. 아메리칸 인터내셔널 그룹은 전체 업계에 비해 급여를 통해 보수를 지급하는 비중이 낮았습니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
아메리칸 인터내셔널 그룹, Inc.의 성장
는 지난 3년 동안 주당 순이익이 매년 28%씩 감소했습니다. 작년에는 매출이 3.1% 감소했습니다.
주당순이익이 감소했다는 소식을 반길 주주는 거의 없을 것입니다. 이는 매출이 실제로 작년에 비해 감소했다는 사실로 인해 더욱 악화되었습니다. 회사가 모든 면에서 잘 나가고 있다고 주장하기는 어렵기 때문에 주주들은 높은 CEO 보수를 싫어할 수 있습니다. 앞으로 회사의 향후 수익에 대한 애널리스트 예측에 대한 이 무료 시각적 보고서를 확인해 보세요.
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3년간 총 50%의 주주 수익률을 자랑하는 아메리칸 인터내셔널 그룹은 주주들에게 좋은 성과를 거두었습니다. 그 결과 일부에서는 CEO에게 비슷한 규모의 회사에서 통상적으로 지급하는 것보다 더 많은 보수를 지급해야 한다고 생각할 수 있습니다.
결론적으로...
주주에 대한 수익률은 유망해 보이지만, 수익 성장의 부족을 무시하기 어렵기 때문에 이러한 강력한 수익률이 계속될지 의문이 듭니다. 주주들은 다가오는 기회를 최대한 활용하여 이사회에 주요 우려 사항에 대해 질문하고 회사에 대한 투자 논리를 재검토해야 합니다.
따라서 내부자가 자신의 돈으로 아메리칸 인터내셔널 그룹 주식을 매수하고 있는지 확인해 볼 수 있습니다 (무료 액세스).
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