메드트로닉(MDT)의 가이던스 상향 조정과 인수 초점이 투자 내러티브를 재구성했을까요?

• 2025년 11월 18일, 메드트로닉은 예상보다 높은 분기 매출 및 순이익 성장에 따라 2026년과 2027 회계연도의 수익 및 매출 가이던스를 상향 조정하고 특히 심장학 및 신경과학과 같은 고성장 부문에 대한 인수 추진 의사를 밝혔습니다.
• 11월 초, 민즈헬스는 메드트로닉과 3년간의 계약을 통해 유럽, 중동 및 아프리카 전역에서 민즈 다이어리 팟을 상용화하여 SNM 치료 경로의 일부로서 과민성 방광 관리를 위한 환자 데이터 수집 및 임상의 지원을 강화한다고 발표했습니다.
• 메드트로닉의 개선된 미래 지침과 확장 초점이 향후 투자 전망을 어떻게 형성할 수 있는지 살펴봅니다.

이 12개 기업은 코로나19 이후에도 살아남아 번창했으며 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 포트폴리오가 무역전쟁의 압박을 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.

메드트로닉 투자 내러티브 요약

오늘날 메드트로닉의 주주가 되려면 새로운 성장 초점과 첨단 의료 기술에 대한 강력한 수요가 일부 부문의 비즈니스 믹스 문제와 실적 부진을 극복할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 가이던스는 앞으로 개선될 것이라는 신호를 보냈지만, CAS와 당뇨병과 같은 핵심 영역의 지속적인 총 마진 압박과 실행 리스크는 각각 가장 중요한 단기 촉매제와 리스크로 남아 있으며, 이러한 업데이트는 현재 마진 스토리를 완화할 수는 있지만 실질적으로 변화시키지는 않을 것입니다.

최근 발표된 내용 중 2026년과 2027년 회계연도의 수익 및 매출 가이던스를 상향 조정한 것이 가장 눈에 띕니다. 예상보다 강력한 분기 실적과 적극적인 M&A 태세를 바탕으로 한 이러한 움직임은 특히 마진 역풍이 우려되는 빠르게 성장하는 부문에서 매출과 수익성을 가속화하려는 Medtronic의 목표에 주목하게 합니다.

그러나 이러한 새로운 낙관론에도 불구하고 투자자들은 지속적인 마진 압박과 리스크를 면밀히 주시해야 한다는 점을 잊지 말아야 합니다.

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메드트로닉의 전망은 2028년까지 매출 400억 달러, 수익 63억 달러를 예상하고 있습니다. 이 전망은 연간 매출 성장률 5.4%와 현재 47억 달러에서 16억 달러의 수익 증가를 기반으로 합니다.

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