태국에서 에드워즈 라이프사이언스(EW)의 차세대 심장 판막 출시가 성장 전망을 어떻게 바꿀 수 있을까요?

• 에드워즈 라이프사이언스는 최근 태국에서 석회화 방지 조직과 개선된 밀봉 설계를 특징으로 하는 차세대 경카테터 심장 판막을 출시하여 태국의 증가하는 판막성 심장병 부담을 해결하고자 합니다.
• 이 이니셔티브는 태국의 치료 옵션을 발전시킬 뿐만 아니라 심혈관 치료 분야의 글로벌 확장 및 혁신에 대한 회사의 초점을 강조합니다.
• 에드워즈 라이프사이언스의 업그레이드된 2025년 가이던스와 새로운 심장 판막 출시가 장기적인 성장 스토리를 어떻게 형성하는지 살펴봅니다.

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에드워즈 라이프사이언스 투자 내러티브 요약

에드워즈 라이프사이언스를 고려하는 사람들에게는 첨단 심장 판막 치료법의 장기적인 채택과 성공적인 지리적 확장에 대한 믿음이 필수적입니다. 최근 태국에서 차세대 경카테터 판막을 출시하면서 이러한 비전이 강화되었지만, 가장 중요한 단기 촉매제인 추가 환자 집단에서의 TAVR에 대한 규제 진전에는 단기적인 영향이 거의 없습니다. 주요 리스크는 매출 성장이 투자 및 경쟁력 있는 비용과 보조를 맞추지 못할 경우 운영 비용 증가 또는 마진 압박의 가능성이 남아 있습니다.

최근 회사의 개발 성과 중 눈에 띄는 것은 미국에서 무증상 중증 대동맥판막 협착증에 대한 사피엔 3 밸브에 대한 FDA의 승인입니다. 이는 TAVR 적응증 확대의 중추적인 촉매제와 직결되며, 채택이 기대에 부합할 경우 에드워즈의 2025년 가이던스를 의미 있게 뒷받침할 수 있는 성장 동력이 될 수 있습니다.

그러나 투자자들은 일본과 같은 국제 시장에서 진화하는 경쟁 압력에 대해서도 주시해야 합니다.

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에드워즈 라이프사이언스는 2028년까지 76억 달러의 매출과 18억 달러의 수익을 달성할 것으로 예상됩니다. 이 전망은 연간 10.0%의 매출 성장과 현재 14억 달러 수준에서 0.4억 달러의 수익 증가가 예상되는 것을 기반으로 합니다.

에드워즈 라이프사이언스의 예측이 어떻게 현재 주가보다 14% 상승한87.73달러의 적정 가치를 산출하는지 알아보세요.

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