주요 인사이트
- 커뮤니티 헬스 시스템, 5월 7일에 연례 총회를 개최합니다.
- 129만 달러의 급여는 팀 힝트겐 CEO의 총 보수 중 일부입니다.
- 전체 급여는 업계 평균보다 185% 높은 수준입니다.
- 커뮤니티 헬스 시스템의 3년간 주주 손실은 74%, 지난 3년간 주당순이익은 72% 감소했습니다 .
(NYSE :CYH)의 결과는 최근 상당히 실망스러웠으며 CEO 인 Tim Hingtgen은 이에 대해 어느 정도 책임을지고 있습니다. 주주들은 5월 7일에 열리는 다음 주주총회에서 이사회가 실적 턴어라운드에 대해 어떤 말을 할 것인지에 관심을 가질 것입니다. 또한 주주들이 임원 보수와 같은 회사 결의안에 대한 투표를 통해 경영진에 영향을 미칠 수 있는 기회가 될 것이며, 이는 회사에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 분석 결과, 최근 실적을 고려할 때 CEO 보수는 재검토가 필요할 것으로 보입니다.
다른 서비스와 비교했을 때 Tim Hingtgen의 총 보수는 다른 기업과 어떻게 비교할 수 있나요?
데이터에 따르면 커뮤니티 헬스 시스템즈의 시가총액은 4억 3,700만 달러이며, 2023년 12월까지의 연간 총 CEO 보수는 830만 달러로 보고되었습니다. 이는 작년에 비해 32% 증가한 수치입니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보지만, 분석 결과 급여가 차지하는 비중은 130만 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.
시가총액이 2억 달러에서 8억 달러에 이르는 미국 헬스케어 업계의 다른 기업들과 비교했을 때, 보고된 CEO 총 보수 중간값은 290만 달러였습니다. 이는 팀 힝트겐이 업계 평균보다 더 많은 보수를 받는다는 것을 의미합니다. 또한, 팀 힝트겐은 미화 410만 달러 상당의 커뮤니티 헬스 시스템 주식을 본인 명의로 직접 보유하고 있어 회사에 대한 개인적 지분도 상당하다는 것을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$1.3m | US$1.3m | 15% |
| 기타 | US$7.1m | US$5.1m | 85% |
| 총 보상 | US$8.3m | US$6.3m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 19%가 급여에 해당하며, 나머지 81%는 기타 보수입니다. 커뮤니티 의료 시스템은 전체 업계에 비해 급여에 대한 보상 비중이 더 낮습니다. 급여 외 보상에 대한 비중이 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
커뮤니티 헬스 시스템즈, Inc.의 성장
지난 3년 동안 커뮤니티 헬스 시스템즈는 주당 순이익을 매년 72%씩 줄였습니다. 작년에 2.6 %의 매출 성장을 달성했습니다.
주당순이익의 감소는 다소 우려스러운 부분입니다. 그리고 12개월 동안 소폭의 매출 성장은 감소한 주당순이익에 비해 큰 위안이 되지 않습니다. 이러한 요인들은 비즈니스 성과가 CEO의 고액 연봉을 정당화하지 못한다는 것을 시사합니다. 앞으로 회사의 향후 수익에 대한 애널리스트 예측에 대한 이 무료 시각적 보고서를 확인해 보시기 바랍니다.
커뮤니티 헬스 시스템, Inc. 좋은 투자였나요?
3년 동안 총 주주 수익률이 -74%에 달하는 커뮤니티 헬스 시스템즈 주주들은 대체로 실망할 것입니다. 이는 회사가 CEO에게 너무 관대한 보수를 지급하는 것이 현명하지 않다는 것을 시사합니다.
결론적으로...
주주들이 투자에 대한 긍정적인 수익을 보지 못했을 뿐만 아니라 수익 증가도 없었다는 점을 감안할 때, CEO에게 급여를 인상해 주려는 주주는 거의 없을 것으로 보입니다. 다가오는 주주총회에서 주주들은 실적 반전을 위한 경영진의 계획과 전략에 의문을 제기하고 회사에 대한 투자 논리를 재평가할 수 있습니다.
CEO 보수는 계속 주시해야 할 중요한 영역이지만, 회사의 다른 속성에도 주의를 기울여야 합니다. 그래서 저희는 조사를 통해 커뮤니티 헬스 시스템에 대한 3가지 경고 신호 (이 중 하나는 약간 우려스러운 신호입니다!)를 확인했고, 이 주식을 전체적으로 이해하기 위해 알아야 할 사항을 정리했습니다.
중요 참고: 커뮤니티 헬스 시스템즈는 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.